北京京运通科技股份有限公司
首次公开发行股票（A 股）招股意向书
附录一
保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
中信证券股份有限公司
关于北京京运通科技股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市
之
发行保荐书
中信证券股份有限公司
深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
二〇一一年六月
3-1-1
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保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
目 录
声明 ............................................................................................................3
第一节 本次证券发行基本情况 ..............................................................4
一、保荐人名称 ..................................................................................4
二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况..................4
三、发行人情况 ..................................................................................5
四、保荐人与发行人存在的关联关系..............................................9
五、保荐人内部审核程序和内核意见............................................10
第二节 保荐机构承诺事项 .................................................................... 11
第三节 对本次证券发行的推荐意见....................................................12
保荐代表人专项授权书 ..........................................................................34
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保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）及其保荐代
表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚
实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出
具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
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保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司
二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况
中信证券指定李广超、唐亮二人作为北京京运通科技股份有限公司（以下简
称“京运通”、“发行人”）首次公开发行 A 股股票的保荐代表人；指定贺添作为
本次发行的项目协办人；指定李永柱、马志平、林婷婷、杜克、唐堂、黄才广、
孙胜权、褚晓佳、魏雷为项目组成员。
（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况
李广超同志：清华大学国际金融专业硕士，2000 年加入中信证券，现任中
信证券投资银行部执行总经理。在中信证券工作期间，主持和参与了数个财务顾
问、IPO 及再融资项目，主要包括中航集团的整合重组、中国国航收购山东航空、
华远地产收购幸福实业、深圳国际增持深高速、雅戈尔收购美国 Kellwood 旗下
男装业务、苏宁电器收购日本主板上市公司 LAOX、中国国航 A 股 IPO、辰州
矿业 IPO、美的电器公募增发、浦发银行、TCL 和上海汽车非公开发行等项目。
唐亮同志：中央财经大学经济学硕士，现任本机构投资银行部高级副总裁。
2005 年加入中信证券投资银行部，曾先后负责及参与了中国中冶改制并先 A 后
H 发行上市、中国国航 A 股发行及定向增发、中国铁建改制并先 A 后 H 发行、
攀渝钛业定向增发、天津普林 A 股发行、首都机场集团下属公司合并重组等项
目，具有丰富的大型国有企业重组改制及境内外发行上市经验。此外，还完成了
华能国际、中粮地产、黔源电力、恒生电子等公司的股权分置改革工作。
（二）项目协办人主要保荐业务执业情况
贺添同志：2006 年 7 月加入中信证券，从事投资银行业务。先后负责及参
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保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
与富力地产 H to A 等 IPO 项目；美的电器等再融资项目；北京某地产公司、北
京某国有中型建筑企业改制重组工作；深高速、钱江水利、招商银行、中集集团
等股权分置改革项目；包钢集团钢铁资产整体上市等财务顾问项目。
附件一：保荐代表人专项授权书
三、发行人情况
（一）基本情况
中文名称： 北京京运通科技股份有限公司
英文名称： Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd.
注册地址： 北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号
办公地址： 北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号
法定代表人： 冯焕培
电话： 010-80803016-8080/3016
传真： 010-80803016-8298
联系人： 张文慧
许可经营项目：生产半导体及光伏精密设备。
业务范围： 一般经营项目：研发、销售：半导体及光伏精密设备；
货物进出口；技术进出口；代理进出口。
本次证券发行类型： 首次公开发行 A 股股票
（二）历史沿革
1、东方科运（2002 年-2007 年）
（1）设立
北京东方科运晶体技术有限公司（以下称“东方科运”）系由冯焕培及范朝
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保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
明于 2002 年 8 月 8 日分别出资 30 万和 20 万元设立，注册资本为人民币 50 万元，
全部为现金出资，法定代表人是冯焕培，在北京市工商行政管理局西城分局登记
注册，取得注册号为 1101022425275 的《企业法人营业执照》。
（2）第一次增资
2004 年 3 月 24 日，经东方科运股东会审议通过，韩丽芬以现金方式增资 100
万元，东方科运注册资本变更为 150 万元。2004 年 3 月 31 日，东方科运在北京
市工商行政管理局西城分局办理了工商变更登记。
（3）第二次增资
2005 年 8 月 22 日，经东方科运股东会审议通过，范朝霞以现金方式增资 850
万元，东方科运注册资本变更为 1,000 万元。2005 年 8 月 26 日，东方科运在北
京市工商行政管理局西城分局办理了工商变更登记。
（4）更名
2007 年 11 月 29 日，经东方科运股东会审议通过，东方科运更名为北京京
运通科技有限公司（以下称“京运通有限”），2007 年 12 月 10 日，在北京市工
商行政管理局西城分局办理了工商变更登记。
2、京运通有限（2007 年-2008 年）
（1）第一次股权转让
北京京运通达投资有限公司（以下称“京运通达”）系由范朝霞、冯焕培、
范朝明三人于 2008 年 9 月出资设立的公司。2008 年 9 月 25 日，经京运通有限
股东会审议通过，京运通达分别受让范朝霞、冯焕培和范朝明持有的京运通有
限股权。本次股权转让完成后，京运通达合计持有京运通有限 88.96%股权。
京运通有限部分管理人员、核心技术人员或上述人员的亲属受让范朝明持
有的其余 10.4 万元出资（占京运通有限股权比例 1.04%），定价依据为原股东出
资额。具体情况如下：
转让方 受让方 股权转让金额（万元） 股权转让比例（%）
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张文慧 1.52 0.152
张志新 1.52 0.152
朱仁德
