证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2021-012
北京京运通科技股份有限公司
关于非公开发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 发行股票种类：人民币普通股（A 股）
● 发行数量：421,585,160 股
● 发行价格：人民币 5.93 元/股
● 预计上市时间：根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次非公开发行新增股份已于 2021 年 1 月20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、 本次发行情况
（一） 本次发行履行的相关程序
1、2020 年 3 月 6 日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“京运通”或“发行人”）召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案（详见公司公告临 2020-004、临 2020-005）；
2、2020 年 3 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案（详见公司公告临 2020-010）；
3、2020 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案（详见公司公告临 2020-025、临 2020-026）；
4、2020 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案（详见公司公告临 2020-034、临 2020-035）；
5、2020 年 9 月 14 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
了本次发行（详见公司公告临 2020-053）；
6、2020 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327号）（详见公司公告临 2020-054）。
（二） 本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：421,585,160 股
4、发行价格：5.93 元/股
5、募集资金总额：人民币 2,499,999,998.80 元
6、发行费用：人民币 9,926,023.77 元
7、募集资金净额：人民币 2,490,073,975.03 元
8、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）
（三） 募集资金验资和股份登记情况
1、验资情况
2021 年 1 月 5 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（天职业字[2021]393 号）：“截至 2021 年 1 月 5 日止，申万宏源承销保荐
最终收到获配成功的投资者认购京运通非公开发行股票募集金额为人民币2,499,999,998.80 元。”
2021 年 1 月 6 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（天职业字[2021]544 号）：“截至 2021 年 1 月 6 日止，公司已收到特定投
资者缴入的出资款人民币 2,499,999,998.80 元，实收金额人民币 2,491,499,998.80
元（扣除承销保荐费用人民币 8,500,000.00 元），上述款项 2,491,499,998.80 元已
于 2021 年 1 月 5 日通过主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司
募集资金账户。
公司募集资金扣除承销及保荐费用 8,018,867.95 元（不含增值税）、律师费用 1,037,735.86 元（不含增值税）、会计师费 471,698.11 元（不含增值税）、股权登记费用 397,721.85 元（不含增值税）， 公司本次募集资金净额为人民币2,490,073,975.03 元（不含增值税），其中新增注册资本人民币 421,585,160.00 元，余额 2,068,488,815.03 元转入资本公积。”
2、股份登记和托管情况
2021 年 1 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。
（四） 资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五） 保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认
购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐认为：
（1）京运通本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
（2）本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，并符合向中国证监会已报备的发行方案的要求；
（3）本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本所律师认为：
发行人本次发行已取得了必要的批准和授权，本次发行的发行价格、数量及
认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细
则》规定、中国证监会批复、发行人股东大会决议以及发行人《公司章程》，发
行人本次发行的发行过程涉及的法律文书真实、合法、有效，发行过程合法、合
规，发行结果公平、公正，本次发行募集资金已到位。
二、 发行结果及发行对象简介
（一） 发行结果
本次非公开发行的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号
1 中国国际金融股份有限公司 72,681,281 430,999,996.33
2 三峡资本控股有限责任公司 50,590,219 299,999,998.67
3 国泰君安证券股份有限公司 47,723,440 282,999,999.20
4 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 33,726,812 199,999,995.16
5 财通基金管理有限公司 32,546,373 192,999,991.89
6 西藏瑞华资本管理有限公司 21,922,428 129,999,998.04
7 李光良 17,875,209 105,999,989.37
8 泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,514,333 91,999,994.69
9 青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 13,490,725 79,999,999.25
10 UBSAG 12,141,652 71,999,996.36
11 上海铭大实业（集团）有限公司 12,141,652 71,999,996.36
12 卢源 12,141,652 71,999,996.36
13 华夏基金管理有限公司 12,141,652 71,999,996.36
14 王敏文 10,118,043 59,999,994.99
15 王萍 10,118,043 59,999,994.99
16 上海景林资产管理有限公司-景林价值基金 10,118,043 59,999,994.99
17 武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙） 8,431,703 49,999,998.79
18 宁波市浪石投资控股有限公司-浪石扬帆 1 号基金 8,431,703 49,999,998.79
19 王武 8,431,703 49,999,998.79
20 湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙） 6,913,996 40,999,996.28
21 上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金 4,384,498 26,000,073.14
合计 421,585,160 2,499,999,998.80
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售
期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
（二） 发行对象
1、中国国际金融股份有限公司
名称 中国国际金融股份有限公司
企业类型 股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人 沈如军
注册资本 482,725.6868 万元人民币
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政
府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、
人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企
业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种
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