股票简称：方正证券 股票代码：601901
方正证券股份有限公司
首次公开发行A股股票上市公告书
（住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层）
保荐机构
（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层）
联合主承销商
中信证券股份有限公司
财务顾问
瑞信方正证券有限责任公司
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第一节 重要声明与提示
方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”、“公司”、“本公司”或“发
行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司分别在中国银行股份有限公
司长沙市宏景支行、中国农业银行股份有限公司长沙劳动路支行、中国建设银行
股份有限公司长沙解放西路支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、深圳发展银
行股份有限公司北京中关村支行和中信银行股份有限公司长沙分行营业部（以下
简称“开户行”）开设账户作为募集资金专项账户。《募集资金专户存储三方监管
协议》（以下简称“协议”）约定的主要条款如下：
一、本公司已在中国银行股份有限公司长沙市宏景支行、中国农业银行股份
有限公司长沙劳动路支行、中国建设银行股份有限公司长沙解放西路支行、兴业
银行股份有限公司长沙分行、深圳发展银行股份有限公司北京中关村支行和中信
银行股份有限公司长沙分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账 号 分 别 为 608057407676 、 18-067901040010893 、 43001700661052503151 、
368100100100438802、19009886427303 和 7401110187000001611，专户仅用于募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、本公司和开户行应当共同遵守《人民币银行结算账户管理办法》、《支付
结算办法》、《中华人民共和国票据法》等法律、法规、规章。
三、平安证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户
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行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对本公司现场调查时应当同
时检查募集资金专户存储情况。
四、本公司授权平安证券指定的保荐代表人陈新军、刘哲可以随时到开户行
查询、复印本公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。保荐代表人向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具本人
的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向开户行查询本公司专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户行按月（每月 10 日前）向本公司出具对账单，并抄送平安证券。
开户行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、本公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募
集资金总额的 20%的，开户行应当及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户
的支出清单。
七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐
代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时书面通知更换后保荐代表
人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大
额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，本公司或者平安证券可
以要求本公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自本公司、开户行、平安证券三方法定代表人或其授权代表签署
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失
效。平安证券义务至持续督导期结束之日，即 2013 年 12 月 31 日解除。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司首次公开
发行股票（A 股）招股说明书全文。
本公司董事、监事与高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的
股份，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规关于公司董事、监事和高
级管理人员持股及锁定的有关规定。
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如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票（A 股）招股说明书中的相同。
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第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上市规则》等有关法律
法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，
旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监
督管理委员会证监许可[2011]1124 号文核准。本次发行采用网下向询价对象询
价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字[2011]31 号文批准。
股票简称“方正证券”，证券代码“601901”；其中本次发行中网上资金申购发
行的 825,000,000 股股票将于 2011 年 8 月 10 日起上市交易。
四、股票上市相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2011 年 8 月 10 日
3、股票简称：方正证券
4、股票代码：601901
5、本次发行完成后总股本：6,100,000,000 股
6、本次 A 股公开发行的股份数：1,500,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁的承
诺：
根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
根据《上市规则》规定，控股股东和实际控制人承诺自发行人股票上市之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也
不由发行人收购该部分股份；但符合交易所股票上市规则另有规定的，可以豁免
遵守该承诺。
根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见书
前三年内发生增资扩股和股权转让的，控股股东或者实际控制人增持的，承诺自
持股日起 60 个月内不转让，其他新增持公司股份的股东承诺自持股日起 36 个月
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内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经
中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得中
国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企[2009]94 号）和《财政部关于批复方正证券股份有限公司部分国有股权转由
全国社会保障基金理事会持有的函》（财教函[2010]198 号），由本公司国有股东
转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会承
继原国有股东的禁售义务。
8、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行网下向配售对象配售的 675,000,000 股股票自本次网上资金申购
发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上资金申购发行的 825,000,000 股股份无流通限制及锁定安
排，自 2011 年 8 月 10 日起上市交易。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
12、联合主承销商：平安证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
13、财务顾问（副主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、公司名称：方正证券股份有限公司
2、英文名称：FOUNDER SECURITIES CO., LTD
3、注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
4、注册资本：4,600,000,000 元(本次发行前)
5、法定代表人：雷杰
6、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关
的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；为
方正期货有限公司提供中间介绍业务。
7、主营业务：证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、基金管理、直
接投资等。
8、所属行业：证券业
9、电话号码：0731-85832367
10、传真号码：0731-85832366
11、互联网网址：http://www.foundersc.com
12、电子信箱：pub@foundersc.com
13、董事会秘书：陈锐
14、董事、监事、高级管理人员名单
（1）截至本上市公告书刊登之日，本公司董事名单如下：
姓名 性别 国籍 职务
雷 杰 男 中国 董事长
王红舟 男 中国 董事、总裁
余 丽 女 中国
