江苏亚星锚链股份有限公司
首次公开发行A股网下发行公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 1、江苏亚星锚链股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）和关于深化新体制改革的指导意见监会告[2010]26号相规定，对首次开A网上做出安排请询价象及其配售认真阅读本。 2下采用海交易所以简称“”申购电子平台进详细内容查站www.sse.com.cn）布市场票实施则2009等3人保荐主商郑重广大投资者注风险性1214T-刊登在中国报时要或不超过9,000万民币普通已获督委员许可1758文核准为信()”）代码601890”，该同初步向金结合方式数量2
万股，其中网下发行1,800占本次数量的20%；上7,20080%。 询价对象为符合《证券与承销管理办法》（2010年10月11日修订）界定条件且已经在国业协会以简称“”登记备案机构包括信自主推荐、向3初步工作于12T-完成格区间人民币20元/-22.5含限和配售阶段填写多个拟申购如有一或报落之内效），该可进入累计投标新必须参全部不得4只能选择者种方式凡无论是否均再5及持等面应遵守相关律规监督委员并担责任息名账户银收付款号76开始前交易12:00准因致所后果由负时14115T9:30-15:述录平台提每同最笔确统撤改0.01小单位100超过出分整倍3
每个配售对象多笔申报的累计购数量不得少于初步询价阶段“有效”所应拟之和，也超过该总150%，且网下发行即1,800万股。 参与上限可通交平台查7、在期间及时足额缴付款资金划出早2010年12月15日（T）15:00，到达中国登记结算责任公司海分以简称指定银开立专户16:00或未能账均视为无请投者注意途关具体事项务仔细阅读本告二三8提次标规内纳人保荐主承销商将其违约《江苏亚星锚链份首A果签率》予披露并送证监会券业协备案9获票锁3自市易起始10因情形止：小；最终7,200向回拨后仍然如生()采取措施原择机重启11仅适用部敬见14T-1刊欲了解一般况详6招书摘要全文件站www.sse.com.cn）4
释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具如含： 发行 人 指江苏亚星锚链股份限司 证监会 国券督管理委员上交所 海易结算分登记责任申购平台 网电子保荐（主承销商） 信次首开不超过9,000万民币普通A的为 询价对象 符合《与办法》 2010年10月11日修订界定条件且已经业协备案机构投资者 配售述向自营账户包括外其他团成或产品均可参但情况1、之间存实际控制关系； 2基金34未初步效报。5
有效报价 指配售对象在初步询阶段填写的多个“拟申购 格”，落主承销商确定发行区间 之内及上限所应符合本公告中关规包括按照程序、（含下）数量要求时足额缴付款等T日 /网资金2010年12月15QFII 境外机构 投者 元 人民币一次基情况 股票种类 为市普通A每面值1.00。 二模和结9,000万其1,800占20%；7,20080%由保荐负责组织实施过交平台进；易系统以22.5纳三8T-5至103海北京深圳了场推介会共91家管理204证券提根据路演并综考虑处业可比司估水6
价格 区间 为人民币20元/股-22.5（含上限和下） ，并于2010年 12月14日 T-1在《江苏亚星锚链份有公司首次开发行A初步询结果及告》 中披露。 此对应的市盈率： 、28.99倍至32.61每收益按照经会计师事务所审遵国准则确定扣除非常性损前后孰低2009净利润以本总数算； 238.4643.27四网申购束保荐主承销商将根据情况综合考虑基面处业可比估值水平场等内协最终17T+签布五重要期 安排 67周二刊登招意向书摘58三通过台现推介 49310截止15:0013一路演 新投资风险特别金缴款起始T7
2010年12月15日 （周三） 网上申购9:30-15:00） T＋116四确定发行价格，、下资 金验配号 217五刊登《结果及中签 率公告》 退款摇抽320一解冻
注：（1）T日为网上资金申购日。
（2）本次网下发行采用电子化方式，配售对象务请严格按照《细则》操作申购。如无法正常申购，请及时联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。 六承销方式 团余额包。 七拟市地点 海证券交易所二与程序 售对象锁期安排 只有符合“释义”的规条件并且在本次初步询间提效报可参必须累计投标进新股为通过平台查其数量限能以国业协会备案账户和银收付相关信息括名称/等7T-6开始前个12:00记准未述完成不得因填致后由自负获票之8
日起锁定3个月。 （二）网下申购 配售对象通过上交所平台进行1、时间为2010年1214T-及15T9:30-15:00参与的必须在述内填写并提价格和数量，该以外方式视无效2询应其自营业务或管理证券投资产品分别独立累计标股票只能中国协会备案账户银收付款本次全称名海号码信息一致否则4退5阶段每同界面完成可最多报笔确后统经不得撤销者修改发区包含限任0.01元小单位100万且超出部是10整倍少于初步有“拟”总150%，即1,800查例如A：
申购价格（元/股）
申购股数（万股）
21
100
20
150
19
200 按照保荐人主承商20-22.5/入新250（100+150）9
股，上限为375（250×150%）万。 6、配售对象应按相关法律规及中国证监会有定进行 网下申购并自承担的责任各在交所平台一旦提即被视向保荐人（主销商） 发出正式要约具效力三款项缴付 1计算 每参与必须全额公如： ＝∑（报单个价格×该数量例某做元/P1 M1 P2 M2 P3 M3 则=P1×M1+P2×M2+P3×M3 2账户求 划至结海分司银开立资金专见表只能选择其之收十七汇丰八渣打和九花旗仅适用于述家托管QFII障时到高率建议券业协备案同凭注明号码本次票代601890，若不或信息错误将导致失败无东B123456789，附里填写“B123456789601890”，间加空类何符以免影响电子后请查询情况工市营部 名称 登记10
账号 1001202929025788836 联系人 邵烨蔚 电话 021-63231454 收款行 （二） 开户中国建设银股份有限公司上海市分营业部 名称 证券登记结算责任网下发专31001550400050015290 白俊63874929 三农卢湾支03492300040006590 屠挺梅 53961795 四交通第一310066726018170062141 蔡奕 53856028 五浦东展97020153700000021 煜华 68887231 六兴216200100100239302 王凯 62677777-218232 七招商21608926231000511
联系人 张敏 电话 021-58791238 收款行 （八） 开户上海银营业部 账名称 中国证券登记结算有限责任公司分网下发专号 316007-03000674698 徐盛 68475906 九信7311010187200000618 吴刚 23029326 十市044036-8001-16409808025001 伟峰、李涛 63298126/63294546 一光大36510188000141806 胡晓栋 23050379 二民生0201014040001108 轶群 53857367 三华夏4330200001843300000253 许凌燕12
联系电话 021-58407103 收款行 （十四） 开户深圳发展银上海分营业部 账名称 中国证券登记结算有限责任公司网下专号 19009888980903 人 沈志强 58827095 五广东16504105940000039 赟 63901906 六平安股份8012500002921 顾捷 38635271 七汇丰088313101012 刘芬 38882383 八渣打000000501510280485 朱嫣 38516681 九花旗1732168288 全莹 2896612813
注： 收款 行（十七）汇丰银上海分、八渣打中国有限公司和九花旗网下发专户仅适用于述三家托管的QFII划付申购项。 3缴时间 资金出应早2010年12月15日T15:00，到达结算 在指定开立该16:00不足或未能及账均视为无效请投者意途4保荐人主承销商按照提供实际拨配售对象名单确认最终初步询价“报”参与本次累计标，规内额纳将其违约《江苏亚星锚链股份首A果签率告》予以披露并送证监会券业协备案四获数符合条件且格高等得比例式＝量/总； 某一=全部×留小点后面位即0.00000000010.00000001%只取整零积处理由至低排列如大1,000每个依给第则相同随机序五布退回多余117T+2刊登14
有限公司首次开发行A股定价、网下结果及上中签率告》，内容包括本获得配售的对象名单数情况初步询期间提供效报但未能时足额缴纳申购资金信息并同披露主承销商人研究估值论应水平可比市盈指标以所明细。 一经刊出即视已向参与送达通知22010年12月17日（T+）保荐将过算台退还款=投者付-认3全部项 在冻产生利归证券护基六现不处理 1分回拨和采取削减规模调整格区表或止等措施依法做其他安排从由机构仍然团推；三事永华会计师务海于16到账进审验具二广东律程见意四费用 收佣户印花税15
五、发 行 人和保荐（主承销商） ： 江苏亚星锚链股份有限公司 住 所省靖市东兴镇何 德村 法定代表陶安祥 联 系 电话0523-84686986 传 真84686659 吴汉岐 国信证券深圳红岭中路1012号大厦 如 0755-8213310282130572 82133303 资本场部 2010年12月14日
