宁波海天精工股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
宁波海天精工股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,220万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2356号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行股份不超过5,220万股,网下初始发行数量为3,654万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,566万股,占本次发行总量的30%。发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演网址:中国证券网:http://roadshow.cnstock.com;
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com;
2、网上路演时间:2016年10月24日(星期一)14:00-17:00;
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和本次发行保荐人(主承销商)相关人员。
《宁波海天精工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2016年10月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。
发行人: 宁波海天精工股份有限公司
保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司
2016年10月21日
(此页无正文,为《宁波海天精工股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页)
发行人:宁波海天精工股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《宁波海天精工股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页)
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日