浙商证券股份有限公司
非公开发行 A股股票发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
吴承根
浙商证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
蒋照辉
浙商证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
骆鉴湖
浙商证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
王青山
浙商证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
陈溪俊
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年 月 日
发行人全体董事声明
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许长松
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年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
沈田丰
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年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
王宝桐
浙商证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
熊建益
浙商证券股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...................................................................................................................................2第一节 本次发行概况......................................................................................................3
一、本次发行履行的相关程序................................................................................3
二、本次发行的基本情况........................................................................................5
三、本次发行的发行对象情况..............................................................................12
四、本次发行的相关当事人..................................................................................22第二节 本次发行前后公司基本情况............................................................................26
一、本次发行前后前十名股东情况比较..............................................................26
二、本次发行对公司的影响..................................................................................27第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..........................................................................................................................................29第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见....................30第五节 有关中介机构声明............................................................................................31第六节 备查文件.............................................................................................................41
释 义
除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
浙商证券股份有限公司，系上海证券交易所上市公
浙商证券/上市公司/公司/发行人 指 司，股 票简称 为浙 商证 券，A 股 股票代 码为
601878
本次非公开发行/本次发行 指 浙商证券非公开发行 A股股票
本发行情 况报告 书/非公 开发行 A 《浙商证 券股份有限公司 非公开发行 A 股股票发
股股票发行情 况报告书/《报告 指 行情况报告书》
书》
《公司章程》 指 现行有效的《浙商证券股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
华泰联合证券/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券
联席主承销商 指 有限责任公司、平安证券股份有限公司、湘财证券
股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际
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