证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2023-021
债券代码：175070 债券简称：20长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司安
徽长飞先进半导体有限公司（以下简称“长飞先进半导体”或“目标公司”）
拟投资人民币60亿元建设第三代半导体功率器件生产项目。
2023年6月26日，本公司、长飞先进半导体与其他投资方签署《关于安徽长
飞先进半导体有限公司之A轮增资协议》（以下简称“A轮增资协议”）及
《关于安徽长飞先进半导体有限公司之A轮股东协议》（以下简称“A轮股
东协议”），其中本公司拟出资人民币28,100.00万元，参与认购长飞先进半
导体增发的注册资本（以下简称“本次增资”或“A轮投资”）。
同日，公司与长飞先进半导体股东芜湖海沃硬科技创业投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“芜湖海沃”）签署股权转让协议，本公司拟出资
人民币15,444.16万元购买其所持长飞先进半导体所有股份；与长飞先进半
导体股东芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖泽
湾贰号”）签署股权转让协议，本公司拟出资人民币6,435.07万元购买其所
持长飞先进半导体所有股份（以下简称“本次转让”，与本次增资合称“本
次对外投资”或“本次交易”）。
本次交易完成后，公司直接持有的长飞先进半导体股权将下降至22.9008%，
且无法任命超过半数的董事会成员，长飞先进半导体将不再纳入上市公司合
并报表范围，成为本公司的合营公司。该会计核算方式的转变预计将致使
公司当期产生约人民币3,500万元至5,000万元的投资收益。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不构成关联交易，无需经公司股东大会审议批准。
风险提示：
1、长飞先进半导体主要从事第三代半导体的研发和生产，目前仍处于初创
时期，尚需大量资金与人员投入。若未来研发成果未达预期、或产品不符
合应用市场需求，可能出现盈利能力不强、不能盈利或亏损的风险，影响
公司前期投入的回收和预期效益的实现。
2、第三代半导体市场尚未成型，长飞先进半导体尚未形成大批量销售，在
未来开发客户及产品销售方面均存在不确定性，在实际经营中存在运营计
划不及预期的经营风险。
3、本次对外投资尚需履行各项后续程序，未完成交割，尚存在不确定性。
公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
一、本次对外投资基本情况
(一) 本次对外投资履行的审议程序
2023年6月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，以同意10票、反对0票、弃权2票的表决结果审议通过了《安徽长飞先进半导体有限公司2023年增资及融资计划》，同意长飞先进半导体投资人民币 60 亿元建设第三代半导体功率器件生产项目；同意长飞先进半导体与本公司、武汉月海二号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“月海二号”）、武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“光谷产业基金”）、芜湖启迪太赫兹投资管理中心（有限合伙）（以下简称“太赫兹投资中心”）、太赫兹（芜湖）投资基金（有限合伙）（以下简称“太赫兹投资基金”）、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中建材新材料基金”）、嘉兴国玶股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴国玶”）、武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长飞科创基金”）、浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富浙富创”）、杭州富浙资通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富浙资通”）、苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金上汽”）、上海申和投资有限公司（以下简称“上海申和”）、杭州大和热磁电子有限公司（以下简称“杭州大和”）、武汉月海一号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“月海一号”）、嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴临澜”）、湖北中金瑞为股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金瑞为”）、安徽省皖能海通双碳产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“皖能海通”）、烟台泓信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁信创投”）、安徽和壮
高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“方正和生”）、信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东风资产”）、安徽安华创新风险投资基金有限公司（以下简称“安华创新”）、建新南方合肥产业基金有限合伙（合伙企业）（以下简称“建信信托”）、中金知行（武汉）产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金知行”）、安徽徽元新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“徽元新能源”）、安徽国控十月新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国控十月”）、武汉光谷新技术产业投资有限公司（以下简称“光谷产业投”）、江苏海金新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海金新能源”）、中互智云（天津）智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中互智云”）、南京宝樾启承智驾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝樾启承”）、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“十月乾元”）、共青城未石鹏汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏汇创投”）、湖州中金启合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金启合”）、天长国元产业转型升级基金有限公司（以下简称“天长国元转型升级基金”）、金华市海通重点产业发展招商并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华海通”）、共青城天兴同芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天兴同芯”）、嘉兴云朗岫通创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云朗岫通”）、山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新创投”）、芜湖国元种子创业投资基金有限公司（以下简称“国元种子基金”）、国元创新投资有限公司（以下简称“国元创新”）、芜湖市建设投资有限公司（以下简称“芜湖建投”）、上海临珺电子科技有限公司（以下简称“上海临珺”）及海南清源鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清源鑫投资”）签署 A 轮增资协议及 A 轮股东协议，参与对长飞先进半导体的增资；同意公司与芜湖海沃及芜湖泽湾贰号签署股权转让协议，受让其持有的长飞先进半导体股份。董事会授权公司管理层行使具体决策权及签署本次对外投资相关合同等法律文件。
董事熊向峰先生及赖智敏女士认为本次对外投资项目具备可行性及必要性，但存在一定的市场及经营风险，出于审慎，因此弃权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，无需经公司股东大会审议批准。
(二) 本次对外投资基本情况
本次对外投资总额约为人民币 60 亿元，其中包括约人民币 36 亿元的股权
融资及约人民币 24 亿元的银行贷款。本次对外投资拟在湖北省武汉市东湖新技术开发区建设第三代半导体功率器件生产项目。
本次对外投资中，本公司拟出资近人民币 5 亿元。其中，就本次增资，公司拟出资人民币 28,100.0000 万元，认购长飞先进半导体 1,236.7025 万元的新增注册资本。就本次转让，公司拟出资人民币 15,444.16 万元，受让芜湖海沃持有的长飞先进半导体 6,797,095 元注册资本对应的股权；及出资人民币 6,435.07 万元，受让芜湖泽湾贰号持有的长飞先进半导体 2,832,122 元注册资本对应的股权。
参与本次 A 轮投资的其他投资者中，光谷产业基金拟出资人民币50,000.0000 万元，认购长飞先进半导体 2,200.5382 万元的新增注册资本；中建材新材料基金拟出资人民币 30,000.0000 万元，认购长飞先进半导体 1,320.3229万元的新增注册资本；嘉兴国玶拟出资人民币 30,000.0000 万元，认购长飞先进半导体 1,320.3229 万元的新增注册资本；长飞科创基金拟出资人民币10,000.0000 万元，认购长飞先进半导体 440.1076 万元的新增注册资本；富浙富创拟出资人民币 20,000.0000万元，认购长飞先进半导体 880.2153万元的新增注册资本；富浙资通拟出资人民币 15,000.0000 万元，认购长飞先进半导体660.1614 万元的新增注册资本；中金上汽拟出资人民币 15,000.0000 万元，认购长飞先进半导体 660.1614 万元的新增注册资本；中金瑞为、皖能海通、鲁信创投、方正和生、东风资产、安华创新及建信信托均拟出资人民币 10,000.0000 万元，各认购长飞先进半导体 440.1076 万元的新增注册资本；中金知行、徽元新能源、国控十月均拟拟出资人民币 6,000.0000 万元，各认购长飞先进半导体264.0645 万元的新增注册资本；海金新能源、中互智云、宝樾启承均拟出资人民币 5,000.0000 万元，各认购长飞先进半导体 220.0538 万元的新增注册资本；十月乾元拟出资人民币 4,000.0000 万元，认购长飞先进半导体 176.0430 万元的新增注册资本；中金启合、天长国元转型升级基金均拟出资人民币 3,000.0000万元，认购长飞先进半导体 132.0322 万元的新增注册资本；金华海通、天兴同芯均拟出资人民币 2,500.0000 万元，认购长飞先进半导体 110.0269 万元的新增注册资本；云朗岫通拟出资人民币 2,300.0000 万元，认购长飞先进半导体101.2247 万元的新增注册资本；山东高新创投、国元种子基金、国元创新均拟出资人民币 2,000.0000万元，各认购长飞先进半导体 88.0215万元的新增注册资本。
根据 A轮增资协议，长飞先进半导体有权决定增加 A轮投资方及/或其投资
额度。加入 A 轮投资的投资者须签署加入函，接受 A 轮增资协议及 A 轮股东协
议的约束，就本次交易与其他 A 轮投资方适用同等的条款和条件。公司将就新增 A轮投资方事宜及时发出进展公告。
二、交易对方的基本情况
(一)本次增资投资者的基本情况
企业名称：武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）
成立时间：2017 年 12 月 25日
企业性质：有限合伙企业
统一社会信用代码：91420100MA4KXD8N71
主要经营场所：湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰街道高新大道 770 号
光谷科技大厦 A座 10 层 1 号-3（自贸区武汉片区）
执行事务合伙人：武汉光谷产业发展基金管理有限公司
认缴出资额：50,000 万元人民币
经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
合伙人情况：武汉光谷产业发展基金管理有限公司（普通合伙人）持有 0.2%的份额；武汉光谷金融控股集团有限公司（有限合伙人）持有 99.8%的份额。武汉光谷产业发展基金管理有限公司为武汉光谷金融控股集团有限公司的全资子公司。武汉光谷金融控股集团有限公司由武汉东湖新技术开发区管理委员会控制。
经查询，光谷产业基金不存在证券市场失信行为、不存在作
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