证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-084
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的规定，编制了截至 2021 年 6月 30 日止公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存
放与实际使用情况报告”)。现将截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]294 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公开发行面值总额人民币145,000万元A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)，
期限 6 年。截至 2020 年 6 月 2 日止，福莱特实际公开发行可转债 1,450 万张，
每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币1,450,000,000.00 元，扣除剩余承销保荐费人民币 5,636,792.46 元及对应增值税人民币 338,207.54 元(承销保荐费总计为人民币 7,523,584.91 元，对应增值
税总计人民币 451,415.09 元，其中截至 2020 年 6 月 2 日止福莱特已预付承销保
荐费人民币 1,886,792.45 元及增值税人民币 113,207.55 元，上述增值税不计入
发行费用)后的金额为人民币 1,444,025,000.00 元。上述募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费及其他发行费用 ( 不含增值税 ) 共计人民币8,578,301.90 元，公开发行 A 股可转换公司债券募集资金净额为人民币1,441,421,698.10 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了德师报(验)字(20)第 00225 号验资报告。
(二)非公开增发 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超
过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 日止，本公司实际
非公开发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每股发行价格为人民币 29.57 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元。募集资金总额扣除承销保荐费人民币 16,509,433.94 元及对应增值税人民币990,566.04 元，公司实际收到募集资金人民币 2,482,499,996.81 元。募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)计人民币 16,918,053.10 元后，募集资金净额为
人民币 2,483,081,943.69 元。上述募集资金净额已于 2021 年 1 月 7 日到位，并
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第00008号验资报告。
二、募集资金管理情况
(一）募集资金管理制度制定和执行情况
本公司已制定《福莱特玻璃集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
(二)募集资金存放和管理情况
1、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称“安福玻璃”）和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司滁州凤阳支行（以下简称“工行凤阳支行”）签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同 监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行 (367577640767)和工行嘉兴分行(1204060029000024114) 以及安福玻璃募集资
金 专 用 账 户 中 行 嘉 兴 分 行 (384477642546) 、 工 行 嘉 兴 分 行
(1204060029000024238)和工行凤阳支行（1313072129300256393）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币
61,885,809.08 元，具体存放情况如下：
人民币元
开户公司名称 开户银行 银行开户账号 2021 年 6 月 30 日存放
余额
本公司 中行嘉兴分行 367577640767 14,033.39
本公司 工行嘉兴分行 1204060029000024114 13,702.39
安福玻璃 中行嘉兴分行 384477642546 35,021,735.64
安福玻璃 工行嘉兴分行 1204060029000024238 26,812,238.15
安福玻璃 工行凤阳支行 1313072129300256393 24,099.51
合计 61,885,809.08
2、非公开增发 A 股股票募集资金情况
本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司(以下简称“安福玻 璃”)和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别与中 国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银行股 份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)、中国建设银行股份有限公司 浙江省分行(以下简称“建行浙江分行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管 募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(400078999786)、 工行嘉兴分行 (1204060029000134455)以及安福玻璃募集资金专用账户中行嘉 兴分行(39747899669)、工行嘉兴分行(1204060029000134579)和建行浙江分行 (33050163803509168168)。
本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别 与中国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银 行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》，由本公司、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监
管 募 集 资 金 专 用 账 户 ， 包 括 本公司募 集资金专用账户中 行嘉兴分行
(362378981198)、工行嘉兴分行 (1204060029000134730)。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币
658,749,805.68 元，具体存放情况如下：
人民币元
开户公司名称 开户银行 银行开户账号 2021 年 6 月 30 日存放
余额（注）
本公司 中行嘉兴分行 362378981198 50,675.31
本公司 中行嘉兴分行 400078999786 0.00
本公司 工行嘉兴分行 1204060029000134455 329,386.51
本公司 工行嘉兴分行 1204060029000134730 11,670,795.90
安福玻璃 中行嘉兴分行 397478996699 543,863,457.43
安福玻璃 工行嘉兴分行 1204060029000134579 2,417,955.19
安福玻璃 建行秀洲支行 33050163803509168168 100,417,535.34
合计 658,749,805.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的具体使
用情况详见附件一《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
截至 2021 年 6 月 30 日止，非公开增发 A 股股票募集资金的具体使用情况详
见附件二《非公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
本公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于使用可转债公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“年
产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目”的自筹资金人民币 68,465,092.00 元。上述
自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况业经德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)审核并由其出具《关于福莱特玻璃集团股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第 E00370
号)。截至 2021 年 6 月 30 日止，前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金
的置换已实施完成。
2、非公开增发 A 股股票募集资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及安福玻璃不存在非公开增发 A 股股票募集
资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至
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