常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
重要提示
1、常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“发行人”或“星宇股份”）首次公开
发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]45号文核准。本次发行的保荐人及主承
销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销
商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资
金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为6,000万
股，其中网下发行数量1,200万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为4,800
万股，占本次发行总量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估
值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为
21.24元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年1月25日结束。在初步询价阶段提供
了有效报价的62家配售对象，其中62家配售对象参与了网下申购，61家配售对象
按照2011年1月24日公布的《常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行A股网下发
行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，有1家
未按要求缴款，为无效申购。缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具
了验证报告；网下发行过程已经国浩律师集团（上海）事务所见证，并出具了专
项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格21.24元/股并满足《网下发行公告》要求的
配售对象为38家，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配
售；另外23家申购价格低于本次最终确定的发行价格21.24元/股的配售对象未获
得配售。
6、根据2011年1月24日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向
网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
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一、网下初步询价情况
保荐人（主承销商）根据修改后的《证券发行与承销管理办法》（证监会令
第69号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对
网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2011年1月18日至1月20日,截止2011年1月20日下午
15:00,国泰君安证券通过上海证券交易所（以下间称“上交所”）网下发行电子
化申购平台（以下简称“申购平台”）共收到39家询价对象管理的76家配售对象
的申报信息。所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：
序 拟申购
号 报价 数量
询价对象名称 配售对象名称 类型
（ 元） （万
股）
方正金泉友 1 号集合资产管理计
1 方正证券有限责任公司 划（网下配售资格截至 2015 年 5 保荐机构 17.4 290
月 21 日）
17 200
国都证券有限责任公司自营账
2 国都证券有限责任公司 保荐机构 18.24 200
户 20.4 200
国联证券股份有限公司自营账
3 国联证券有限责任公司 保荐机构 21.66 230
户
宏源证券股份有限公司自营账
4 宏源证券股份有限公司 保荐机构 16 600
户
5 华泰证券股份有限公司 华泰紫金 1 号集合资产管理计划 保荐机构 19 100
6 华泰证券股份有限公司 华泰紫金 2 号集合资产管理计划 保荐机构 20 200
7 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 保荐机构 13 100
齐鲁金泰山灵活配置集合资产
8 齐鲁证券有限公司 管理计划（网下配售资格截至 保荐机构 23.49 350
2014 年 8 月 5 日）
太平洋证券股份有限公 太平洋证券股份有限公司自营
9 保荐机构 19 600
司 账户
西南证券股份有限公司自营投 14 300
10 西南证券股份有限公司 保荐机构
资账户 15.5 300
新时代证券有限责任公 新时代证券有限责任公司自营
11 保荐机构 22 1200
司 账户
中天证券有限责任公司自营账
12 中天证券有限责任公司 保荐机构 12 100
户
中信证券股份有限公司自营账
13 中信证券股份有限公司 保荐机构 18 600
户
中银国际证券中国红基金宝集
中银国际证券有限责任
14 合资产管理计划（网下配售资格 保荐机构 15 400
公司
截至 2014 年 12 月 11 日）
受托管理天安保险股份有限公
15 华泰资产管理有限公司 司指定证券账户（网下配售资格 保险公司 17 600
截至 2011 年 12 月 31 日）
受托管理百年人寿保险股份有
泰康资产管理有限责任
16 限公司传统保险产品（网下配售 保险公司 20 400
公司
资格截至 2011 年 7 月 13 日）
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泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有
17 保险公司 20 600
公司 限公司—传统—普通保险产品
泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有
18 保险公司 20 600
公司 限公司-分红-个人分红
泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有
19 保险公司 20 600
公司 限公司-分红-团体分红
泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有
20 保险公司 20 600
公司 限公司—投连—个险投连
泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有
21 保险公司 20 600
公司 限公司-投连-五年保证收益
泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有
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