甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
股票简称：ST 蓝科
股票代码：601798.SH
股票上市地点：上海证券交易所
收购人名称：中国能源工程集团有限公司
收购人住所：上海市虹口区曲阳路 930 号 4 幢 213 室
通讯地址：上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 2 楼
签署日期：二〇二〇年二月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和核准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及国有股份非公开协议转让事宜已获得国机集团的批准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义...... 3
第二节 收购人介绍...... 4
第三节 收购决定及收购目的...... 14
第四节 收购方式...... 15
第五节 资金来源...... 20
第六节 后续计划...... 21
第七节 对上市公司影响的分析...... 23
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 26
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 27
第十节 收购人的财务资料...... 28
第十一节 其他重大事项...... 33
第十二节 备查文件...... 36
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特别意义：
本报告书 指 《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司收购
报告书》
上市公司、蓝科高新、ST 蓝 指 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（股票代
科 码：601798）
中国能源、收购方、收购人、 指 中国能源工程集团有限公司
本公司
转让方、国机集团 指 中国机械工业集团有限公司
中国浦发 指 中国浦发机械工业股份有限公司
吉润置业 指 上海吉润置业有限公司
中国能源以自有资金 199,292,359.80 元现金以
本次收购、本次权益变动 指 及所持吉润置业部分股权作为支付对价，购买
国机集团持有的上市公司 10%的股权
《中国机械工业集团有限公司与中国能源工
《股份转让协议》 指 程集团有限公司关于甘肃蓝科石化高新装备
股份有限公司部分股份之股份转让协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称： 中国能源工程集团有限公司
公司类型： 有限责任公司（国有控股）
成立日期： 1987 年 8 月 10 日
注册资本： 人民币 333,334 万元
住所： 上海市虹口区曲阳路 930 号 4 幢 213 室
法定代表人： 刘斌
统一社会信用代码： 91310000100006397J
国内外能源开发、建设、运营、咨询、管理；化
工、石油、医药、化纤、市政、环境、建筑、城乡规
划、园林绿化景观和装修装饰工程设计服务；工程项
目总承包；工程、设备监理；工程项目管理；工程造
价咨询服务；招、投标代理服务；技术咨询、技术服
务、技术开发及应用；电子产品、钢结构、管道防腐
及保温工程、石油化工设备及配件制造、安装、维修；
经营范围：
承包国内外计算机应用系统及相关工程的开发项目；
承包国内外各类计算机房及有关工程的设计、施工和
安装；进出口业务；新技术、新产品的开发、组织生
产；计算机及软件、电子产品、高新技术产品及上述
范围所需设备、仪器和材料的销售，国内贸易（除专
项规定），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
通讯地址： 上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 2 楼
邮政编码： 200061
电话： 021-60866088
传真： 021-61363988
二、收购人股权控制关系
中国能源控股股东为中国浦发机械工业股份有限公司，其持有中国能源 30%的股权；中国能源的实际控制人为国机集团，其直接持有中国能源 20%的股权，通过其子公司中国浦发间接控制中国能源 30%的股权，合计控制中国能源 50%的股权。
截至本收购报告书签署日，中国能源的股权结构如下图所示：
三、收购人控股股东、实际控制人基本情况
（一）收购人控股股东基本情况
公司名称： 中国浦发工业机械股份有限公司
公司类型： 股份有限公司（国有控股）
成立日期： 1992 年 9 月 22 日
注册资本： 人民币 22,139.4657 万元
住所： 上海市浦东新区金桥路 999 号 211 室
法定代表人： 张素刚
统一社会信用代码： 91310000132205323F
实业投资，从事货物及技术进出口业务，国内贸
易（除专项规定外），成套设备、成套项目，工程项
经营范围：
目管理服务，从事建筑工程、电力工程、石化工程等
专业领域的技术咨询、技术转让、技术开发；承包与
其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派
遣实施上述境外工程所需的劳务人员，房地产开发。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
（二）收购人实际控制人基本情况
公司名称： 中国机械工业集团有限公司
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
成立日期： 1988 年 5 月 21 日
注册资本： 人民币 2,600,000 万元
住所： 北京市海淀区丹棱街 3 号
法定代表人： 张晓仑
统一社会信用代码： 911100001000080343
对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型
成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装
备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小
轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际
招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展
经营范围：
览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览
展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、控股股东、实际控制人所控制的核心企业
（一）控股股东所控制的核心企业
截至本报告书签署日，除中国能源外，中国浦发直接控制的核心企业及其主营业务情况如下表所示：
序 名称 成立日期 注册资 持股比例 主营业务
号 本（万
元）
房屋和土木工程建筑,工
中机国能工程
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