甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行 A 股
初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超
过8,000万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工
作已于2011年6月7日（T-3日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如
下：
一、初步询价情况
初步询价期间（2011年6月2日至6月7日），发行人和保荐人（主承销商）相
继在北京、上海和深圳举行了推介会。截至2011年6月7日（T-3日）15:00，共有
62家询价对象管理的144家配售对象参与初步询价报价。其中，提交有效报价不
低于发行价格区间下限10元/股的配售对象共77家，对应申购数量之和为47,710
万股。初步询价中提交有效报价不低于发行价格区间下限的配售对象可通过上海
证券交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行规模、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过8,000万股，其中网下发行1,600万股，占本次发行数
量的20%；网上发行6,400万股，占本次发行数量的80%。
发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（下称“保荐人(主承
销商)”）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可
比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币10元/股
-11元/股（含上限和下限）。此价格区间对应的市盈率区间为：
1、23.26倍至25.58倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总
股数计算）；
2、31.25倍至34.38倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总
1
股数计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2011年6月9日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《甘肃
蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅2011年6月9日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《甘肃
蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
四、保荐人（主承销商）联系方式
联系电话：0755-82130572、82133102
发行人：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2011年6月9日
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