证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-057
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行债券的必要性
（一）拓宽融资渠道
根据各银行的信贷政策，新增授信额度难度较大。公司需要拓宽融资渠道，通过资本市场直接融资，增强公司发展的资金保障。
（二）置换到期债券
公司于 2017 年 10 月 27 日发行了 60 亿元五年期公司债券，截至
目前，尚有 56.46 亿元的本金未归还。该债券将于 2022 年 10 月 27
日到期。2021 年 10 月 27 日，需要支付该债券利息 3.01 亿元，2022
年 10 月 27 日，需要支付该债券本金和利息合计 59.47 亿元。
因到期债券本息偿付规模较大，为优化公司债务结构和减轻短期银贷压力，进一步降低公司财务费用，公司拟以新发行债券方式予以置换。
二、公司债券发行条件和方案
（一）发行公司债券条件
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的
规定，公司对照上市公司公开发行债券的资格和条件，对自身实际经营情况及相关事项进行了自查，情况如下：
1、符合《证券法》规定条件
在组织机构方面，公司根据《公司法》等有关法律，建立、健全了包括股东会、董事会、监事会和经营管理层在内的法人治理结构及相关工作制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，设置了包括办公室、财务部、证券部在内的多个职能部门，各部门各司其职，职责明确，能满足公司日常经营管理需要，符合《证券法》第十五条第一款“具备健全且运行良好的组织机构”的规定。
在公司利润方面，公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度的合并
报表归属于母公司所有者的净利润分别为 234,616.64 万元、237,870.94万元和193,125.02万元，近三年及一期平均数为221,870.87万元，近三年平均可分配利润足以支付本次公司债券一年的利息，符合《证券法》第十五条第二款“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
在资金用途方面，本次债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还有息债务等，符合《证券法》第十五条“公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出”的规定。
综上，公司本次债券发行的实质条件符合《证券法》第十五条公开发行公司债券条件的规定。
2、符合《公司债券发行管理办法》规定条件
公司本次公开发行公司债券，符合《公司法》、《证券法》的相关
规定。公司不存在《管理办法》第十五条规定的不得公开发行公司债券的下列情形：
（1）对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实，仍处于继续状态；
（2）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募集资金用途。
为保护债券持有人权益，公司拟由华泰联合证券担任本次公司债券发行的债券受托管理人。
综上，本次债券募集文件中与发行条件相关的内容，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规及部门规章规定的公开发行公司债券的要求。
（二）公司债券发行规模
本次公司债券的发行规模总额为不超过人民币 60 亿元(含 60 亿
元)，可一次或分期发行。具体发行规模和分期发行方式根据公司资金需求情况确定。
（三）公司债券发行方式及发行对象
本次公司债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
（四）公司债券的承销方式和承销商
本次公司债券拟由方正证券承销保荐公司、中信建投证券、招商证券、粤开证券、中德证券、海通证券、国泰君安证券、长城国瑞证券、华泰联合证券联合承销。
（五）公司债券的债券期限
本次公司债券的基础期限为不超过 5 年，可以为多种期限的混合品种。
（六）公司债券利率及其确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。
（七）公司债券发行费率
本次债券发行费年化费率为债券募集资金额的 0.1%。
（八）公司债券募集资金用途
本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金和项目建设等。
（九）公司债券增信措施安排
公司信用评级较高，可直接信用发行，无需增信措施，降低发行成本。
（十）公司债券发行事宜的授权办理
为高效办理本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债的相关事宜。
此案提请股东大会审议，并对本议案第二部分第一项至第十项内
容逐项审议表决。
三、公司简要财会信息
（一）最近三年及一期合并及母公司财务报表
1、最近三年及一期合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：元
项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动资产：
货币资金 15,828,451,334.38 16,605,819,636.08 14,978,400,892.09 17,199,577,272.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,724,820.00
衍生金融资产
应收票据 7,700,593,015.63
应收账款 5,962,403,223.89 4,268,417,799.46 4,823,325,261.38 3,716,593,595.59
应收款项融资 10,066,017,500.72 6,246,420,356.23 5,549,360,497.33
预付款项 280,882,915.90 111,233,946.71 183,092,954.22 124,385,357.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 247,491,064.82 258,324,466.81 104,126,868.32 305,114,448.85
买入返售金融资产
存货 765,099,261.74 600,511,958.46 868,994,634.63 874,773,753.79
合同资产 11,561,180.27 56,096,387.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,815,978.61 86,964,619.01 47,921,977.01 129,949,991.34
流动资产合计 33,207,722,460.33 28,233,789,170.51 26,561,947,904.98 30,050,987,434.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 38,478,738.84
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,615,040,594.49 3,554,020,480.79 3,544,697,906.10
其他权益工具投资 119,481,608.73 119,481,608.73 34,688,753.06 3,397,868,294.29
其他非流动金融资产 135,566,359.41 136,352,501.68
投资性房地产
固定资产 32,540,496,400.11 33,299,411,895.12 32,673,963,322.12 30,097,868,778.19
在建工程 4,099,934,373.85 3,856,019,995.66 2,791,004,588.80 3,189,592,800.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,431,726,527.73
无形资产 12,250,370,929.47 7,871,308,844.12 7,993,683,518.40 8,171,987,150.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,481,400.85 32,474,284.86 48,569,320.03 70,520,893.65
递延所得税资产 204,645,540.89 204,861,337.06 222,511,027.94 229,440,581.59
其他非流动资产 455,093,662.39 407,672,330.99 389,967,214.73 319,931,875.44
非流动资产合计 54,876,837,397.92 49,481,603,279.01 47,699,085,651.18 45,515,689,113.29
资产总计 88,084,559,858.25 77,715,392,449.52 74,261,033,556.16 75,566,676,547.93
流动负债：
短期借款 11,519,800,000.00 9,6
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