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中银国际证券股份有限公司
首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：平安证券股份有限公司
特别提示
中银国际证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“中银证券”）首次公
开发行不超过 27,800 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]178 号文核准。本次发行采用网
下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市
场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司、联席主承
销商平安证券股份有限公司（ 上述两家承销机构以下统称“联席主承销商”）协
商确定本次 A 股发行数量为 27,800 万股，回拨机制启动前，本次发行网下初始
发行数量为 19,460 万股，为本次初始发行数量的 70.00%。网上初始发行数量为
8,340 万股，为本次初始发行数量的 30.00%。本次发行的价格为 5.47 元/股。根
据《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行
公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上投资者初步有效申购倍数为
2,372.63 倍，超过 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发
行规模的 60%（ 16,680 万股）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最
终发行数量为 2,780万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 25,020
万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为
0.12644194%。
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本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票网下
初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》”），于 2020 年 2 月 17 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行
价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 2 月 17 日（ T+2 日）日终有足
额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，发行人与联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将
违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个
月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配
售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2020 年 2 月 12 日
公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向已参与网上申购并中签的网上投
资者和网下发行获得初步配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。
一、网上中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于 2020 年 2 月 14 日上午在上海
市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅会议室主持了中银国际
证券股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式按照公开、公平、公正的原
则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“ 3” 位数 232
末“ 4” 位数 2944， 7944
3
末“ 5” 位数 30883， 50883， 70883， 90883， 10883， 13524
末“ 6” 位数 039070， 289070， 539070， 789070
末“ 7” 位数 1898067， 4398067， 6898067， 9398067
末“ 8” 位数 63289256
末“ 9” 位数 021230437
凡参与网上申购中银证券首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号
尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 250,200 个，每个中签号
码只能认购 1,000 股中银证券 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，联席主
承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网
下发行电子平台最终收到的申购结果，联席主承销商做出如下统计：
经核查确认，《发行公告》公布的 1,690 家网下投资者管理的 5,208 个有效报
价配售对象中除有 14 个配售对象被列入中国证券业协会于 2020 年 2 月 11 日发
布的首次公开发行股票配售对象黑名单之外， 1,675 家网下投资者管理的 5,193
个配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购，有效申购数量为
6,171,500 万股；有 1 家投资者管理的 1 个配售对象没有通过网下申购电子化平
台参与申购。
有效报价配售对象中，被列入中国证券业协会于 2020 年 2 月 11 日发布的首
次公开发行股票配售对象黑名单的如下表所示：
序号 网下投资者名称 配售对象名称
初步询价时拟申
购数量（万股）
1 赵学忠 赵学忠 1,200
2 杨正钢 杨正钢 1,200
3 陈丽芬 陈丽芬 1,200
4 林辉潞 林辉潞 1,200
5 罗月芳 罗月芳 1,200
6 刘艳 刘艳 1,200
7 徐桂成 徐桂成 1,200
4
8 张旭彬 张旭彬 1,200
9 许芝弟 许芝弟 1,200
10 郑月琴 郑月琴 1,200
11 桐乡华幸贸易有限公司 桐乡华幸贸易有限公司 1,200
12 初照圣 初照圣 1,200
13 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 1,200
14 许伯军 许伯军 1,200
有效报价配售对象中，未通过网下申购电子化平台参与申购的情况如下表所
示：
序号 网下投资者名称 配售对象名称
初步询价时拟
申购数量（万
股）
实际申购数量
（万股）
1
新疆有色金属工
业（集团）有限责
任公司
新疆有色金属工业
（集团）有限责任
公司
1,200 0
（二）网下初步配售结果
根据 2020 年 1 月 31 日刊登的《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股
票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售
原则，初步配售结果如下：
1、网下最终发行数量的 58.88%（ 16,369,112 股）配售给 A 类配售对象， A
类配售比例为 0.06977912%；
2、网下最终发行数量的 15.00%（ 4,169,754 股）配售给 B 类配售对象， B
类配售比例为 0.06977912%；
3、网下最终发行数量的 14.81%（ 4,117,640 股）配售给 C 类配售对象， C
类配售比例为 0.02444193%；
4、网下最终发行数量的 11.31%（ 3,143,494 股）配售给 D 类配售对象， D
类配售比例为 0.02036827%；
5、零股处理原则：以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网
下配售原则，其中零股1,456股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配
售给管理人睿远基金管理有限公司管理的“睿远成长价值混合型证券投资基金”
（申购时间为2020-02-13 09:30:06）。
最终各配售对象初步获配情况详见“附表：网下投资者初步获配情况”。
三、联席主承销商联系方式
5
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与
本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电 话： 021-38676888
联系地址： 上海市静安区新闸路 669 号 37 层
联席主承销商：平安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25
层
发行人：中银国际证券股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：平安证券股份有限公司
2020 年 2 月 17 日
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附表：网下投资者初步获配情况
序号 机构名称 配售对象 配售
对象
分类
申 购
数 量
（ 万
股）
获配数
量（股）
1 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投
资基金
A 1200 9829
2 同泰基金管理有限公司 同泰慧选混合型发起式证券
投资基金
A 1200 8373
3 同泰基金管理有限公司 同泰慧盈混合型证券投资基
金
A 1200 8373
4 同泰基金管理有限公司 同泰慧择混合型证券投资基
金
A 1200 8373
5 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投
资基金
A 1200 8373
6 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 A 1200 8373
7 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基
金
A 1200 8373
8 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证
券投资基金
A 1200 8373
9 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投
资基金
A 1200 8373
10 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券
投资基金
A 1200 8373
11 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面 50 指
数证券投资基金
A 1200 8373
12 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券
投资基金
A 1200 8373
13 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投
资基金
A 1200 8373
14 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投
资基金
A 1200 8373
15 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
A 1200 8373
16 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券
投资基金
A 1200 8373
17 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金
A 1200 8373
18 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合
型发起式证券投资基金
A 1200 8373
19 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投
资基金
A 1200 8373
20 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投 A 1200 8373
7
资基金
21 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资
基金
A 1200 8373
22 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投
资基金
A 1200 8373
23 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投
资基金
A 1200 8373
24 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起点灵活配置混合型
证券投资基金
A 1200 8373
25 嘉实基金管理
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