中银国际证券股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:平安证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过27,800 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]178 号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量不超过 27,800 万股,其中,网下初始发行数量为 19,460 万股,为本次初始发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 8,340 万股,为本次初始发行数量的 30.00%。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司、联席主承销商平安证券股份有限公司(以下统称“联席主承销商”)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2020 年 2 月 12 日(星期三)14:00-17:00
2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构的相关人员。
《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已披露于
2020 年 1 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》
网站上。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。
发行人:中银国际证券股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2020 年 2 月 11 日
(此页无正文,为《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页)
发行人:中银国际证券股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页)
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页)
联席主承销商:平安证券股份有限公司
年 月 日