河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行 A 股
初步询价结果及发行价格区间公告
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,000
万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于
2011年9月2日（T-3日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、初步询价情况
初步询价期间（2011年8月31日至9月2日），发行人和保荐人（主承销商）
相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2011年9月2日（T-3日）15:00，共
有44家询价对象管理的80家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指
申报价格不低于本次发行价格区间下限18元/股）的配售对象共48家，对应申购
数量之和为14,470万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交
易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行规模、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过6,000万股，其中网下发行1,200万股，占本次发行数
量的20%；网上发行4,800万股，占本次发行数量的80%。
发行人和保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主
承销商）”）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币18元/
股-20元/股（含上限和下限）。此价格区间对应的市盈率区间为：
1、25.71倍至28.57倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计
准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股
数计算）；
2、30倍至33.33倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准
则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数
计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2011年9月6日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《河南
明泰铝业股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅2011年9月6日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《河南
明泰铝业股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
四、保荐人（主承销商）联系方式
联系人：资本市场部
联系电话：0755-22625640
发行人：河南明泰铝业股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
2011 年 9 月 6 日
