河南明泰铝业股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
1、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“发行人”或“明泰铝业”）首次
公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1372 号文核准。本次发行的
保荐人及主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐
人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量
为 6,000 万股，占发行后总股本的 14.96%。发行人和保荐人（主承销商）协商
确定本次发行价格为 20 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露
了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值
结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对
象的报价明细等统计数据。
3、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 9 月 7 日（T 日）结束。在初步询
价阶段提交了有效报价的 33 家询价机构管理的 48 家配售对象中，有 48 家配售
对象参与了网下申购，其中 47 家按照 2011 年 9 月 7 日（T-1 日）公布的《河
南明泰铝业股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网
下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计
师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城
律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、达到本次最终确定的发行价格 20 元/股并满足《网下发行公告》要求的
配售对象为 24 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行
配售；另外 23 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 20 元/股的配售对象未
获得配售。
5、根据 2011 年 9 月 6 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
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刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日
修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如
下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限 18 元/股的 33 家询价对象管
理的 48 家配售对象中，有 48 家参与了本次网下申购报价，其中 47 家及时足额
缴纳了申购款。
网下冻结资金总额为 292,626 万元。其中，达到发行价格 20 元/股并满足《网
下发行公告》要求的配售对象为 24 家，对应的有效申购总量为 9,100 万股，有
效申购资金总额为 182,000 万元，网下配售比例为 13.18681319%，认购倍数为
7.58 倍；有 23 家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格 20 元/股，
未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发
行价格为人民币 20 元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）28.57 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）33.33 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 240,535 户，
有效申购股数为 5,106,335,000 股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻
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结资金量为 102,126,700,000 元，网上最终发行股数为 4,800 万股，网上中签率
为 0.94000883%。
本次网上发行配号总数为 5,106,335 个；号码范围为 10000001－15106335。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、立信
会计师事务所有限公司审验，本次网下有 24 个配售对象获得配售，对应的有效
申购股数为 9,100 万股，有效申购资金总额为 182,000 万元，网下最终发行股数
为 1,200 万股,网下配售比例为 13.18681319%，认购倍数为 7.58 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称 申购股数 获配股数
（股） （股）
华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划
1 1000000 131868
（2015 年 6 月 22 日）
2 东莞证券有限责任公司自营账户 5000000 659340
3 中航证券有限公司自营投资账户 6000000 791208
久嘉证券投资基金(网下配售资格截至 2017
4 1000000 131868
年 7 月 5 日)
5 长城积极增利债券型证券投资基金 2000000 263736
6 长盛积极配置债券型证券投资基金 4000000 527472
7 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2000000 263736
8 全国社保基金四零五组合 6000000 791208
9 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 2000000 263736
10 海马财务有限公司自营投资账户 2000000 263736
11 新华信托股份有限公司自营账户 2000000 263736
3
12 全国社保基金五零三组合 2000000 263736
13 诺安优化收益债券型证券投资基金 1000000 131868
华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下
14 600000 79120
配售资格截至 2017 年 8 月 20 日）
受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红
15 1400000 184615
-个险分红
16 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 5000000 659340
17 宝盈策略增长股票型证券投资基金 10000000 1318681
新股申购投资集合资金信托计划 2 期(网下
18 12000000 1582428
配售资格截至 2012 年 4 月 18 日)
19 首创证券有限责任公司自营账户 4000000 527472
20 银泰证券有限责任公司自营投资账户 500000 65934
云信成长 2007－2 号（第五期）集合资金信
21 托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 7000000 923076
日)
云信成长 2007－2 号（第八期）集合资金信
22 托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 7000000 923076
日)
瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资
23 7000000 923076
格截至 2012 年 3 月 6 日)
中国轻工业品进出口总公司自有资金投资
24 500000 65934
账户
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规
定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外 23 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 20 元/股的配售对象未获
得配售。
五、网下申购中的无效申购情况
序号 询价对象名称 配售对象名称 原因
1 百瑞信托有限责任公司 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 申购但未交款
六、网下初步询价的报价情况
1、配售对象的报价明细
