株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行 A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
重要提示
1、株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“旗滨集团”）首次
公开发行不超过16,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1127号文核准。本次发行的保荐
机构及主承销商为中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保
荐机构（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为16,800
万股，占发行后总股本的25.15%。其中网下发行3,360万股，占本次发行数量的
20%；网上发行13,440万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商
确定本次发行价格为9元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年8月4日（T日）结束。在初步询价阶
段提交了有效报价的30家询价机构管理的63家配售对象中，有63家配售对象通过
上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照2011年8月3日
（T-1日）公布的《株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》
（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金
已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北
京市中伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格9元/股并满足《网下发行公告》要求的配
售对象为56个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配
售；另外有7家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格9元/股，未获
得配售。
6、根据2011年8月3日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出
亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日
修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统计
如下：
经核查，初步询价中有30家询价对象管理的63家配售对象报价在价格区间下
限（8.38元/股）及以上（下称“有效报价”）。截至2011年8月4日（T日）下午15:00，
中投证券通过上交所网下申购电子平台系统共收到由30家询价对象统一申报的
63家配售对象的累计投标询价报价，并且30家询价对象管理的63家配售对象及时
足额缴纳申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为772,247万元。其中：达到
发行价格9元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为56家，对应的有效申
购总量为79,360万股，对应的有效申购资金总额为714,240万元，网下配售比例
为4.23387097%，认购倍数为23.62倍。有7家配售对象的申购价格低于本次最终
确定的发行价格9元/股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐机构（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发
行价格为人民币9元/股，该价格对应的市盈率为：
1、13.85倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、18.75倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为423,680户，
有效申购股数为16,222,215,000股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻
结资金量为145,999,935,000元，网上最终发行股数为13,440万股，网上中签率
为0.82849352%。
本次网上发行配号总数为16,222,215个；号码范围为10000001-26222215。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市中伦律师事务所见证、立信会
计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为56个配售对象，对应的有效申
购股数为79,360万股，对应的有效申购资金总额为714,240万元，网下最终配售
股数为3,360万股，网下配售比例为4.23387097%，认购倍数为23.62倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
有效申购数量 获配数量
序号 配售对象名称
（万股） （股）
1 中银稳健增利债券型证券投资基金 3360 1,422,608
2 江苏瑞华投资发展有限公司 3360 1,422,580
3 中国电力财务有限公司自营账户 3360 1,422,580
4 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 3360 1,422,580
5 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 3360 1,422,580
6 工银瑞信双利债券型证券投资基金 3360 1,422,580
7 全国社保基金五零四组合 3360 1,422,580
8 嘉实债券开放式证券投资基金 3360 1,422,580
9 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 3360 1,422,580
瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 3
10 3360 1,422,580
月 6 日)
云信成长 2007－2 号（第八期）集合资金信托计划(网下配
11 3360 1,422,580
售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
12 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日) 3360 1,422,580
云信成长 2007－3 号瑞安（第三期）集合资金信托计划(网
13 3360 1,422,580
下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日)
14 中航证券有限公司自营投资账户 2700 1,143,145
15 中银稳健双利债券型证券投资基金 2520 1,066,935
16 富国天利增长债券投资基金 2500 1,058,467
17 嘉实多元收益债券型证券投资基金 2000 846,774
18 云南国际信托有限公司自营账户 2000 846,774
19 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 1680 711,290
20 易方达增强回报债券型证券投资基金 1680 711,290
东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至 2012 年 8 月
21 1600 677,419
20 日)
22 招商安本增利债券型证券投资基金 1500 635,080
23 全国社保基金四零七组合 1500 635,080
24 全国社保基金四零五组合 1360 575,806
25 富国可转换债券证券投资基金 1200 508,064
26 全国社保基金六零二组合 1200 508,064
27 广发增强债券型证券投资基金 1100 465,725
28 长盛积极配置债券型证券投资基金 1000 423,387
国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015
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