江苏鹿港科技股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
1、江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“鹿港科技”）首次
公开发行不超过 5,300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654 号文核准。本次发行的保
荐人及主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐人
（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量
为 5,300 万股，占发行后总股本的 25.00%。其中，网下发行 1,060 万股，占本
次发行数量的 20%；网上发行数量 4,240 万股，占本次发行数量的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确
定本次发行价格为 10.00 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披
露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估
值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售
对象的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 5 月 18 日（T 日）结束。在初步
询价阶段提交了有效报价的 26 家询价机构管理的 47 家配售对象中，有 47 家配
售对象参与了网下申购，其中 46 家按照 2011 年 5 月 17 日（T-1 日）公布的《江
苏鹿港科技股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网
下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，1 家配售对象未及时缴纳申购
款，为无效申购。缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验
资报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律
意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 10.00 元/股并满足《网下发行公告》要求
的配售对象为 40 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进
行配售；另外 6 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 10.00 元/股的配售对
象未获得配售。
6、根据 2011 年 5 月 17 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日
修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如
下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限 8.80 元/股的 26 家询价对象
管理的 47 家配售对象中，有 47 家参与了本次网下申购报价，其中 46 家及时足
额缴纳了申购款。
网下冻结资金总额为 303,268 万元。其中，达到发行价格 10.00 元/股并满
足《网下发行公告》要求的配售对象为 40 家，对应的有效申购总量为 28,110
万股，有效申购资金总额为 281,100 万元，网下配售比例为 3.77090004 %，认
购倍数为 26.52 倍；有 6 家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格
10.00 元/股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发
行价格为人民币 10.00 元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）18.87 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）25.00 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 259,718 户，
有效申购股数为 5,431,837,000 股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网
上冻结资金量为 54,318,370,000 元，网上最终发行股数为 4,240 万股，网上中
签率为 0.78058307%。
本次网上发行配号总数为 5,431,837 个；号码范围为 10000001－15431837。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、安永
华明会计师事务所审验，本次网下有 40 个配售对象获得配售，对应的有效申购
股数为 28,110 万股，有效申购资金总额为 281,100 万元,网下配售比例为
3.77090004%，认购倍数为 26.52 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称 申购数量（万股） 获配股数（万股）
1 渤海证券股份有限公司自营账户 800 30.1672
2 富国天利增长债券投资基金 400 15.0836
3 工银瑞信双利债券型证券投资基金 1060 39.9715
工银瑞信增强收益债券型证券投资基
4 950 35.8235
金
广州农村商业银行股份有限公司企业
5 年金计划（网下配售资格截至 2011 年 100 3.7709
11 月 20 日）
6 广州证券有限责任公司自营账户 100 3.7709
7 国联证券股份有限公司自营账户 500 18.8545
8 江海证券自营投资账户 1060 39.9724
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金
9 1060 39.9715
投资账户
10 联华国际信托有限公司自营账户 920 34.6922
11 潞安集团财务有限公司自营投资账户 1060 39.9715
12 诺安优化收益债券型证券投资基金 200 7.5418
13 鹏华丰润债券型证券投资基金 500 18.8545
序号 配售对象名称 申购数量（万股） 获配股数（万股）
14 鹏华丰收债券型证券投资基金 200 7.5418
15 普天债券投资基金 100 3.7709
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资
16 1060 39.9715
格截至 2012 年 2 月 5 日)
山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫 1
17 号新股申购集合资金信托计划(网下 100 3.7709
配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）
山西焦煤集团有限责任公司企业年金
18 计划（网下配售资格截至 2011 年 12 100 3.7709
月 30 日）
山西潞安矿业（集团）有限责任公司
19 企业年金计划（网下配售资格截至 100 3.7709
2011 年 7 月 12 日）
20 云南国际信托有限公司自营账户 1060 39.9715
云信成长 2007－2 号（第二期）集合
21 资金信托计划(网下配售资格截至 1060 39.9715
2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第九期）集合
22 资金信托计划(网下配售资格截至 1060 39.9715
2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第六期）集合
23 资金信托计划(网下配售资格截至 1060 39.9715
2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第七期）集合
24 资金信托计划(网下配售资格截至 1060 39.9715
2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第三期）集合
25 资金信托计划(网下配售资格截至 1060 39.9715
2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第十期）集合
26 资金信托计划(网下配售资格截至 1060 39.9715
2012 年 4 月 10 日)
云信成长 2007－2 号（第一期）集合
27 资金信托计划(网下配售资格截至 1060 3
