九牧王股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
重要提示
1、九牧王股份有限公司（下称“发行人”）本次发行不超过 12,000 万股人
民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员
会证监许可 [2011]551 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采取网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）及网上资
金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平及市场环境等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本
次发行价格为 22 元/股。本次发行最终确定向社会公众公开发行数量为 12,000
万股。其中，网下发行 2,400 万股，占本次公开发行数量的 20%；网上发行 9,600
万股，占本次公开发行数量的 80%。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 5 月 19 日结束。在初步询价阶段
提供了有效报价的 57 家配售对象全部参与了网下申购，并按照 2011 年 5 月 18
日公布的《九牧王股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称
“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永
华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师
事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据 2011 年 5 月 18 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视
同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
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一、网下初步询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修订）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为 2011 年 5 月 11 日至 5 月 16 日，截至 2011 年 5 月
16 日下午 15:00，中信证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申
购电子化平台（以下简称“申购平台”）共收到 57 家询价对象管理的 126 家配
售对象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：
拟申购价格 拟申购数量
询价对象简称 类型 配售对象名称
（ 元/ 股 ） （万股）
天津信托 信托 天津信托有限责任公司自营账户 19.10 500
22.00 200
青岛国信 推荐 青岛国信实业有限公司自有资金投资账户
23.00 400
中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计
易方达基金 推荐 20.00 1,000
划
中信证券（推荐） 推荐 中国农业银行福利负债基金 20.20 500
平安养老保险 推荐 江苏省电力公司（国网）企业年金计划 18.00 100
清华教育基金会 推荐 清华大学教育基金会自有资金投资账户 19.00 100
联华国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信 21.00 720
上海证大 推荐
托项目 3 期 18.30 820
斯坦福大学 QFII 斯坦福大学—QFII 投资账户 19.00 500
信达澳银基金 基金 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 20.00 100
建信内生动力股票型证券投资基金 22.00 500
建信收益增强债券型证券投资基金 22.00 500
建信核心精选股票型证券投资基金 22.00 400
建信基金 基金 建信稳定增利债券型证券投资基金 22.00 1,000
建信优化配置混合型证券投资基金 21.00 400
建信优选成长股票型证券投资基金 21.00 400
建信恒久价值股票型证券投资基金 21.00 400
19.60 200
交银施罗德基金 基金 交银施罗德增利债券证券投资基金 18.18 200
16.60 300
工银瑞信双利债券型证券投资基金 18.18 600
工银瑞信基金 基金 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 18.18 600
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 18.18 600
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拟申购价格 拟申购数量
询价对象简称 类型 配售对象名称
（ 元/ 股 ） （万股）
国海富兰克林基
基金 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 18.00 100
金
华富基金 基金 华富收益增强债券型证券投资基金 18.00 400
中银稳健双利债券型证券投资基金 19.00 600
中银基金 基金
中银稳健增利债券型证券投资基金 19.00 600
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 20.00 200
国投瑞银基金 基金
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 20.00 500
招商信用添利债券型证券投资基金 21.00 500
招商安心收益债券型证券投资基金 21.00 300
招商基金 基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售
20.00 300
资格截至 2011 年 7 月 6 日）
全国社保基金四零八组合 20.00 100
