第 1 页 共 2 页
华锐风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行A 股
初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过10,510万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的初步询价
工作已于2010年12月30日（T-3日）完成。本次发行的保荐人为安信证券股份有
限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人”），联席主承销商为安信证券股份
有限公司和中德证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）。现将初步询
价情况及发行价格区间公告如下：
一、初步询价情况
初步询价期间（2010年12月27日至2010年12月30日），发行人和联席主承销
商相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止2010年12月30日15:00，共有60
家询价对象管理的107家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指
申报价格不低于本次发行价格区间下限80.00元/股）的配售对象共72家，对应申
购数量之和为26,900万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券
交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行规模、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为10,510万股，其中网下发行2,100万股，占本次发行数量的
19.98%；网上发行8,410万股，占本次发行数量的80.02%。
发行人和联席主承销商根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本
面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间
为人民币80.00元/股- 90.00元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、38.87倍～43.73倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总第 2 页 共 2 页
股数计算）；
2、43.41倍～48.83倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总
股数计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2011年1月4日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《华锐
风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅2011年1月4日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《华锐
风电科技（集团）股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
四、保荐人和联席主承销商联系方式
联系电话：010－66581790、66581865
发行人：华锐风电科技（集团）股份有限公司
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司
2011年1月4 日
