兴业证券股份有限公司
首次公开发行A 股网上资金申购发行公告
保荐人（主承销商）：
瑞银证券有限责任公司
特别提示
1、兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“兴业证券”）首次公
开发行A 股是根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会
公告[2009]13 号）的有关要求，对首次公开发行A 股做出相关安排，价格形成
机制进一步市场化，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投
资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。
2、兴业证券股份有限公司首次公开发行A 股网上发行通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上发
行的有关规定，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《沪市股票上网
发行资金申购实施办法》（2009 年修订）。
3、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读2010 年9 月21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及《证券日报》上的《兴业证券股份有限公司首次公开发行A 股投资
风险特别公告》。
重要提示
1、兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“兴业证券”）首次公
开发行不超过26,300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1240 号文核准。本次发行
的保荐人（主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保
荐人（主承销商）”）。2
2、兴业证券股份有限公司的股票简称为“兴业证券”，股票代码为“601377”。
3、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A 股发行数
量不超过26,300 万股。其中，网下发行数量不超过5,260 万股，占本次发行数
量的20%；网上资金申购部分不超过21,040 万股，占本次发行数量的80%。
4、本次发行价格区间为人民币9.00 元/股－10.00 元/股（含上限和下限），
由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次
发行价格区间上限（人民币10.00 元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低
于发行价格区间上限，差价部分将于2010 年9 月30 日（T+3 日）与未中签的网
上申购款同时退还给网上申购投资者。
5、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行新股申购。
凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得参与网上发
行。参与网下初步询价的配售对象若再参与网上新股申购，导致其申购无效的，
由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
6、本次网上申购日期为2010 年9 月27 日（T 日），申购时间为上交所正常
交易时间（上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00）。申购简称为“兴业申购”,
申购代码为“780377”。
7、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000 股，单一证券账户的
委托申购数量不得少于1,000 股，超过1,000 股的必须是1,000 股的整数倍，但
最高不得超过210,000 股。
8、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户
（以2010 年9 月21 日（T-1 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以
及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购
均为无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证
券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情
况以2010 年9 月21 日（T-1 日）为准）。
9、本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
10、本次发行不设回拨机制，在出现申购不足或难以确定发行价格的情况下，3
发行人和保荐人（主承销商）可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发
行时间表或中止发行等措施，并将及时做出公告和依法做出其他安排。
11、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见
2010 年9 月21 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》上的《兴业证券股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》。
12、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2010 年9 月14 日（T-6
日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《兴
业证券股份有限公司首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告》和《兴业证券
股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文
及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、兴业证券 指兴业证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人（主承销商） 指瑞银证券有限责任公司
有效报价 指配售对象在初步询价时，申报价格不低于最终确
定的发行价格区间下限对应的报价部分
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括：
1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购数
量符合要求；
2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行
的申购；
3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上
发行的申购
T 日/网上资金申购日 指2010 年9 月27 日，为本次发行参与网上资金申
购的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上4
限申购本次网上发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次A 股发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00
元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行数量不超过26,300 万股。其中，网下发行数量不超过5,260 万股，
占本次发行数量的20%；网上发行数量不超过21,040 万股，占本次发行数量的
80%。
本次网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通
过上交所IPO 网下申购电子平台在发行价格区间内进行网下申购；网上发行在网
下发行的最后一天同步进行，投资者通过上交所交易系统进行申购，以发行价格
区间上限缴纳申购款。
本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投
标询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市
场情况等，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于
2010 年9 月29 日（T+2 日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公
布。
（三）本次网上发行对象
持有上交所证券账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、
法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。发行人和保荐人（主承销
商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
（四）申购价格
本次发行的发行价格区间为人民币9.00 元/股－10.00 元/股（含上限和下5
限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（10.00 元/股）进行
申购。
此价格区间对应的市盈率区间及初步询价报价情况为：
1、15.49 倍－17.21 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次A 股发行前总股数
计算）；
2、17.59 倍－19.55 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次A 股发行后总股数
计算，发行后的总股数按本次发行26,300 万股计算为220,000 万股）；
3、本次初步询价中，提交了有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区
间下限人民币9.00 元/股）的配售对象共有65 个，对应的拟申购数量之和为
61,190 万股，为本次网下发行数量的11.63 倍。
（五）申购时间
2010 年9 月27 日（T 日），在上交所正常交易时间内（上午9:30 至11:30，
下午13:00 至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，
则按申购当日通知办理。
（六）申购简称和代码
申购简称为“兴业申购”；申购代码为“780377”。
（七）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
（八）锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交
易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网
上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。
（九）本次发行的重要日期6
交易日 日期 发行安排
T-6 日 9 月14 日，周二
刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步
询价公告》
T-5 日 9 月15 日，周三 初步询价起始日（通过网下申购电子化平台）
T-3 日 9 月17 日，周五 初步询价截止日
T-2 日 9 月20 日，周一
确定发行价格区间
刊登《网上路演公告》
T-1 日 9 月21 日，周二
刊登《投资风险特别公告》、《初步询价结果及
发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网
上资金申购发行公告》
网下申购缴款起始日
网上路演
T 日 9 月27 日，周一
网上资金申购日
网下申购缴款截止日
T+1 日 9 月28 日，周二
确定本次发行的发行价格
网上、网下申购资金验资
网上申购配号
T+2 日 9 月29 日，周三
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款
网上发行摇号抽签
