601375 沪市 中原证券

中原证券:中原证券股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会于2020年7月1日出具的《关于核准中原证券股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1190号）核准，向特定投资者非公开发
行股票773，814，000股，发行价格为每股人民币4.71元。本次发行募集资金共计人民币
3,644,663,940.00元，扣除相关的发行费用人民币24，800，000.00元，实际到账募集资金
人民币3，619，863，940.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用（含本公司本次非公
开发行前以自有资金支付部分）以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为
人民币3，617，129,826.33元。
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