证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2022-016
中原证券股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1190 号文核准，并经上海证券交易所同意，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、华金证券股份有限公司、平安证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式，以每股人民币 4.71 元的发行价格，发行人民币普通股（A 股）股票 773,814,000 股，共募集资金人民币 3,644,663,940.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 27,534,113.67元，实际募集资金净额为人民币 3,617,129,826.33 元。经审验后，募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币 24,800,000.00 元（承销及保荐费含税金额总计为人民币 26,300,000.00 元，其中公司本次非公开发行前以自有资金支付人民币1,500,000.00 元）后，实际到账募集资金金额为人民币 3,619,863,940.00 元。
已由联席主承销商华泰联合于 2020 年 7 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况经河南兴华会计师事务所有限公司验证，并出具《中原证券股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金到位情况验资报告》（豫兴华验字
[2020]第 010 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，前述募集资金已全部使用完毕。具
体情况如下：
表 1 币种：人民币 单位：元
募集资金存储银 银行账号 初始存放金额 期末余额
行名称
中国建设银行股份有
限公司郑州商交所支 41050110248700000184 1,119,863,940.00 0.00
行
平安银行股份有限公 19014528996705 700,000,000.00 0.00
司郑州分行营业部
郑州银行股份有限公 999156140250000020 800,000,000.00 0.00
司营业部
中原银行股份有限公
司郑州商务外环路支 419901015160017101 1,000,000,000.00 0.00
行
合计 3,619,863,940.00 0.00
注：截至 2021 年 12 月 31 日，上述账户已全部销户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中原证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司和保荐机构华泰联合分别于 2020 年 8 月 3 日、2020 年 8 月 5 日与募集
资金存储银行中国建设银行股份有限公司郑州期货城支行、平安银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司、中原银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均依据《三方监管协议》的规定履行相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金用于发展资本中介业务、投资与交易业务、信息系统建设及补充营运资金，以支持业务发展，促进公司战略发展目标的实现。本次募集资金用于扩大公司各业务规模及补充营运资金，有助于增强公司资本实力，提升抵御风险能力，无法单独计量实现效益情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况与承诺一致。具体使用情
况如下列示：
表 2 币种：人民币
募集前 募集后 实际
序号 募集资金投资项目 承诺投资金额 拟投资金额 投资情况
（万元）
1 发展资本中介业务 不超过25亿元 不超过20亿元 200,000.00
2 发展投资和交易业务 不超过15亿元 不超过10亿元 100,000.00
3 对境内外全资子公司进行增资 不超过10亿元 不超过4.5亿元 43,857.68
4 用于信息系统建设及合规风控 不超过1亿元 不超过0.45亿元 3,540.00
投入
5 补充营运资金 不超过1.5亿元 不超过1.5亿元 15,000.00
合计 362,397.68
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度非公开发行 A 股募集资金使用情况详见
本报告附件 1《2021 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自
筹资金的情况。
（三）闲置募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
（四）超募资金使用情况
不适用。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，不存在节余情况。详
（六）募集资金使用的其他情况
除上述已披露情况外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用
的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年12月31日，本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用、管理募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中原证券募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中原证券2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构华泰联合认为：中原证券 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定和要求，中原证券严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
不适用。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日
附件 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：中原证券股份有限公司 币种：人民币 单位：万元
募集资金总额 364,466.3,9 本年度投入募集资金总额 45,440.05
变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 362,397.68
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更 截至期末 项目
项目， 募集资 累计投入 截至期末 项目达 可行
承诺投资项 含部分 金承诺 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 金额与承 投入进度 到预定 本年度 是否达 性是
目 变更 投资总 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 诺投入金 （%）(4) 可使用 实现的 到预计 否发
（如 额 金额(1) 金额(2) 额的差额 ＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 生重
有） (3)＝(1)-(2) 期
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