证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2020-056
中原证券股份有限公司
非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：
本次发行的股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
发行数量：773,814,000股
发行价格：人民币4.71元/股
发行对象、认购数量：
序号 认购对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）
1 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 63,694,267 299,999,997.57
2 河北国控资本管理有限公司 19,108,280 89,999,998.80
3 江苏省苏豪控股集团有限公司 25,477,707 119,999,999.97
4 阳光资产管理股份有限公司 20,382,165 95,999,997.15
5 湾区产融投资（广州）有限公司 31,847,133 149,999,996.43
6 中意资产管理有限责任公司 42,462,845 199,999,999.95
7 訾建军 19,108,280 89,999,998.80
8 中国国际金融股份有限公司 91,295,116 429,999,996.36
9 中信建投证券股份有限公司 25,477,707 119,999,999.97
10 国信证券股份有限公司 19,108,280 89,999,998.80
11 杭州泽桐投资管理有限公司 21,443,736 100,999,996.56
12 财通基金管理有限公司 53,927,813 253,999,999.23
13 河南铁路投资有限责任公司 47,239,915 222,499,999.65
序号 认购对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）
14 中信证券股份有限公司 35,031,847 164,999,999.37
15 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 39,702,760 186,999,999.60
16 国泰君安证券股份有限公司 82,802,547 389,999,996.37
17 上海铂绅投资中心（有限合伙） 19,108,280 89,999,998.80
18 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 116,595,322 549,163,966.62
合计 773,814,000 3,644,663,940.00
限售期：上述投资者认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。
预计上市时间：中原证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）已于2020年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记、托管及限售手续事宜。根据前述限售期安排，前述投资者认购的本次发行的股份预计将于2021年1月30日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议通过
2019 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司符合
非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2020 年 3 月 29 日，公司董事会授权人士调整了本次非公开发行 A 股股票方
案中“募集资金数量及用途”的相关内容。除调整募集资金数量及用途的调整事
项以外，本次非公开发行 A 股股票方案的其他调整事宜已经于 2020 年 3 月 30
日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过。
2、股东大会及类别股东会审议通过
2019 年 6 月 11 日，公司召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类
别股东会、2019 年第一次 H 股类别股东会，审议通过本次非公开发行相关议案。
2020 年 6 月 10 日，公司召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类
别股东会、2020 年第一次 H 股类别股东会，审议通过调整本次非公开发行 A 股
股票的相关议案。
3、本次发行监管部门核准过程
2019 年 5 月 21 日，河南省财政厅出具了《关于同意中原证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票有关事项的批复》，同意公司本次非公开发行 A 股股票。
2019 年 8 月 5 日，中国证监会证券基金机构监管部出具《关于中原证券股
份有限公司非公开发行 A 股股票事项的监管意见书》（机构部函[2019]1918 号），对公司申请非公开发行 A 股股票无异议。
2020 年 6 月 5 日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2020年7月1日，公司收到中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1190号），本次发行已取得中国证监会核准。
（二）本次发行股票情况
1、发行股票种类及面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
2、发行方式：向特定投资者非公开发行
3、发行对象：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河北国控资本管
理有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、阳光资产管理股份有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、中意资产管理有限责任公司、訾建军、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、杭州泽桐投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、河南铁路投资有限责任公司、中信证券股份有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
4、发行数量：773,814,000股
5、发行价格：人民币4.71元/股
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 7 月 10 日），发行底
价为 4.45 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
公司和联席主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 4.71 元/股。
6、募集资金总额：人民币3,644,663,940.00元
7、发行费用：人民币27,534,113.67元（包括保荐及承销费、律师费、股份登记费、信息披露费、验资费、印花税等）
8、募集资金净额：人民币3,617,129,826.33元
9、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
10、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
2020年7月16日，发行人及联席主承销商向获得配售的投资者发送了《缴款通知书》。截至2020年7月21日，各发行对象的认购资金已全额汇入联席主承销商华泰联合证券为本次发行设立的专用账户，投资者实际缴款总额为3,644,663,940.00元。本次非公开发行最终募集资金规模为3,644,663,940.00元，发行股数为773,814,000.00股。
2020年7月22日，河南兴华会计师事务所有限公司出具了《中原证券股份有限公司非公开发行A股股票认购资金到位情况验资报告》（豫兴华验字[2020]第009号）。经审验，截至2020年7月21日17:00止，参与非公开发行股票认购的投资者已将认购资金缴存至华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币3,644,663,940.00元。
2020年7月23日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用后将募集资金余额划付至发行人账户。
2020年7月24日，河南兴华会计师事务所有限公司出具了《中原证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况验资报告》（豫兴华验字[2020]第010号）。经审验，截至2020年7月23日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A股）773,814,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.71元，共计募集资金人民币3,644,663,940.00元，扣除相关发行费用27,534,113.67元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币3,617,129,826.33元，其中新增注册资本人民币773,814,000.00元，增加资本公积人民币2,843,315,826.33元。
各发行对象认购的股票已于2020年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记、托管及限售手续等事宜。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构、联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商华金证券股份有限公司、联席主承销商平安证券股份有限公司认为：中原证券股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人关于本次发行的股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括联席主承销商和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、
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