中原证券股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司
联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司
重要提示
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“发行人”）首次公开发行不超过70,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2868号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（联席主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为70,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为49,000万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为21,000万股，占本次发行数量的30%，本次发行价格为人民币4.00元/股。
根据《中原证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”《中原证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1257.84倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为7,000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为63,000万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.23850435%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据《中原证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2016年12月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2016年12月19日（T+1日）上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中原证券首次公开发行股票网上定价发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“三”位数 247，747
末“四”位数 7683，2683，3819
末“五”位数 02738，15238，27738，40238，52738，65238，77738，
90238
末“六”位数 839532，639532，439532，239532，039532
末“八”位数 77828495，52828495，27828495，02828495
凡参与本次网上发行认购中原证券股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有630,000个，每个中签号码只能认购1,000股中原证券A股股票。
二、网下发行申购情况及配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年12月16日（T日）结束。经核查确认，除1家网下投资者管理的1个配售对象属于《初步询价及推介公告》中规定的禁止参与网下询价的关联方以及1家网下投资者管理的1个配售对象因证券账户错误无法获配外，《发行公告》披露的5,557家网下投资者管理的8,198个有效报价配售对象中，有49家网下投资者管理的49个有效报价配售对象未参与网下申购；5,508家网下投资者管理的8,149个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为39,350,780万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的具体名单如下：
申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 （万股）
1 李嘉 李嘉 4,900
2 黄阳旭 黄阳旭 4,900
3 高月琴 高月琴 4,900
鼎晖投资咨询新加坡有限公 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎
4 司 晖稳健成长A股基金 4,900
5 唐丽平 唐丽平 4,900
6 陈伟安 陈伟安 4,900
7 赖雄杰 赖雄杰 4,900
中国银河金融控股有限责任
8 公司 中国银河金融控股有限责任公司 4,900
9 黄跃华 黄跃华 4,900
10 王佐宇 王佐宇 4,900
11 赵卫山 赵卫山 4,900
12 王勇 王勇 4,900
13 卢叙安 卢叙安 4,900
14 黄焱 黄焱 4,900
15 朱玮 朱玮 4,900
16 谢菲莉 谢菲莉 4,900
17 白剑 白剑 4,900
18 孙蕾 孙蕾 4,900
19 龙玉英 龙玉英 4,900
20 靳林亚 靳林亚 4,900
21 边江 边江 4,900
22 刘琼 刘琼 4,900
23 胡正国 胡正国 4,900
24 韩继云 韩继云 4,900
25 骆秀玮 骆秀玮 4,900
26 梅娟 梅娟 4,900
27 福建润邦贸易有限公司 福建润邦贸易有限公司 4,900
28 姜云红 姜云红 4,900
29 王玲玲 王玲玲 4,900
30 张开蓉 张开蓉 4,900
31 丁智 丁智 4,900
32 严小全 严小全 4,900
33
