中原证券股份有限公司
首次公开发行股票（A股）招股说明书
（申报稿）
（发行人住所：郑州市郑东新区商务外环路10号）
保荐机构
住所：山东省济南市经七路86号
联席主承销商
齐鲁证券有限公司 瑞信方正证券有限责任公司
住所：山东省济南市经七路86号 住所：北京市西城区金融大街甲
9号金融街中心南楼15层
中原证券股份有限公司 招股说明书（申报稿）
中原证券股份有限公司
首次公开发行股票（A股）招股说明书
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为作出投资决定的依据。
（一）发行股票类型： 人民币普通股（A股）
（二）发行股数： 不超过877,205,000股
（三）每股面值： 人民币1.00元
（四）每股发行价格： 人民币【】元
（五）预计发行日期 【】
（六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
（七）发行后总股本： 不超过3,508,820,700股，其中A股不超过
2,850,910,700股，H股657,910,000股
（八）境内上市流通的股份数量 不超过2,850,910,700股
（九）境外上市流通的股份数量 657,910,000股
（十）本次发行前股东所持股份本公司控股股东河南投资集团承诺，自公司首
的限售安排、股东对所持股份自次公开发行A股股票并在证券交易所上市之日
愿锁定的承诺： 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
在本次发行前已直接和间接持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份；若公司首次公开
发行A股股票上市后6个月内股票连续20个交
易日的收盘价均低于发行价（期间内公司若发
生分红派息、公积金转增股本、配股等情况，
该发行价应进行相应除权除息处理，下同），或
者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，其
I
中原证券股份有限公司 招股说明书（申报稿）
所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。
本公司股东渤海公司（代表渤海基金）、安钢集
团、安阳经开、神火集团、焦作经开、鹤壁建
投、中平能化、江苏苏豪、广州立白、河南金
龙、山东环球、江苏惠友、深圳广晟和保税科
技分别承诺，自公司首次公开发行A股股票上
市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理
其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司
回购该等股份。
本公司股东施普雷特承诺，自2012年4月6日
起三十六个月内不转让或者委托他人管理其所
直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
该等股份；同时承诺，自公司首次公开发行A
股股票上市之日起十二个月内不转让或者委托
他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购该等股份。
（十一）保荐机构： 齐鲁证券有限公司
齐鲁证券有限公司、瑞信方正证券有限责任公
（十二）联席主承销商：
司
（十三）招股说明书签署日期： 2014年11月26日
注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94
号）和河南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于中原证券股份有限公司首次公开发行
A股国有股权管理方案及国有股转持方案的批复》（豫国资产权[2014]40号），本公司首
次公开发行A股并上市后，按本次发行上限（8.77205亿股）计算，国有股东河南投资集团、
安钢集团、中平能化、安阳经开、江苏苏豪、神火集团、焦作经开、深圳广晟和鹤壁建投分
别将其持有的60,125,103股、12,968,649股、5,482,687股、3,567,008股、1,977,891股、1,296,765
股、994,556股、659,297股和648
