证券代码：601330.SH 证券简称：绿色动力
绿色动力环保集团股份有限公司
（ 深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼）
公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
二〇二一年十一月
公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次可转换公司债券发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
释 义 ...... 5一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明... 7
二、本次发行概况 ...... 7
（一）本次发行证券的种类...... 7
（二）发行规模...... 7
（三）票面金额和发行价格...... 7
（四）债券期限...... 7
（五）票面利率...... 7
（六）还本付息的期限和方式...... 8
（七）转股期限...... 8
（八）担保事项...... 9
（九）转股价格的确定及其调整...... 9
（十）转股价格向下修正条款...... 10
（十一）转股股数确定方式......11
（十二）赎回条款......11
（十三）回售条款...... 12
（十四）转股年度有关股利的归属...... 13
（十五）发行方式及发行对象...... 13
（十六）向原 A 股股东配售的安排 ...... 13
（十七）债券持有人及债券持有人会议...... 14
（十八）本次募集资金用途...... 15
（十九）募集资金管理及存放账户...... 16
（二十）本次可转债方案的有效期...... 16
（二十一）受托管理人...... 16
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 16
（一）最近三年一期的资产负债表、利润表和现金流量表...... 17
（二）合并报表范围变化情况...... 24
（三）公司最近三年一期的主要财务指标...... 26
（四）公司财务状况分析...... 27
四、本次公开发行可转债的募集资金用途...... 32
五、公司利润分配情况 ...... 33
（一）公司现行利润分配政策...... 33
（二）最近三年公司利润分配情况...... 36
（三）公司近三年未分配利润使用安排情况...... 37
释 义
在本预案中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
一、一般性释义
发行人、本公司、 指 绿色动力环保集团股份有限公司
公司、绿色动力
股东大会 指 绿色动力环保集团股份有限公司股东大会
董事会 指 绿色动力环保集团股份有限公司董事会
可转债 指 可转换公司债券
本次发行 指 绿色动力本次拟以公开发行可转换公司债券的方式，向不特
定对象发行的行为
登封项目 指 登封市生活垃圾焚烧发电项目
恩施项目 指 恩施城市生活垃圾焚烧发电项目
朔州项目 指 朔州南山环境能源项目（生活垃圾焚烧发电项目和餐厨垃圾
处理项目）
武汉二期项目 指 武汉星火垃圾焚烧发电厂二期项目
葫芦岛发电项目 指 葫芦岛东部垃圾焚烧发电综合处理厂生活垃圾焚烧发电项目
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
公司法 指 中华人民共和国公司法
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则
会计准则 指 中国财政部制定并颁布的《企业会计准则》
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
二、专业术语释义
建设（Build）—经营（Operate）—移交（Transfer），BOT 是
一种业务模式，业主通过特许经营权协议授权签约企业进行
BOT 指 基建设施的融资、设计、建造、运营以及维护工作。签约企
业在特许经营期内可向用户收取费用来抵消其投资、运营及
维护成本并取得合理的回报。在特许经营权期满后，相关设
施将交回业主
建设（Build）—移交（Transfer），BT 是一种业务模式，指一
BT 指 个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后
移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的
过程
PPP 指 Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，PPP 是公
共基础设施中的一种项目融资模式，在该模式下，私营企业、
民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设
生活垃圾、工业固体废弃物和农业固体废弃物。根据处理方
固废、固体废物 指 式分类，固体废弃物又可以分为医疗垃圾、建筑垃圾、工业
垃圾和生活垃圾
日常生活垃圾、保洁垃圾、商业垃圾以及市政垃圾，其主要
生活垃圾 指 成分包括煤灰、厨房垃圾、果皮、塑料、落叶、植物、木材、
玻璃、陶瓷、皮革、和纸张以及少量的电池、药用包装材料
铝箔、SP 复合膜、橡胶等
垃圾中的可燃物在焚烧炉中与氧气进行化学反应，通过焚烧
垃圾焚烧 指 可以使可燃性固体废物氧化分解，达到去除毒性、能源回收
利用及获得副产品的目的
垃圾焚烧发电 指 对燃烧热值较高的垃圾进行高温焚烧，在高温焚烧中产生的
热能转化为高温蒸汽，推动汽轮机并带动发电机发电
千瓦时（KWH） 指 能量量度单位。一千瓦时等于一台一千瓦功率的发电机在额
定功率下一小时内产生的电量
兆瓦时（MWH） 指 能量量度单位。1 兆瓦时=1,000 千瓦时
本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对申请公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，不是失信责任主体，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币236,000.00万元（含236,000.00万元），具体数额由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止。
（八）担保事项
本次发
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