601328 沪市 交通银行

股票代码：601328  股票简称：交通银行    编号：临 2021-038
            交通银行股份有限公司

      关于成功发行二级资本债券的公告

  交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经本公司2021年第一次临时股东大会审议批准，并经中国银保监会和中国人民银行批复同意，本公司于2021年9月23日在全国银行间债券市场簿记发行“交通银行股份有限公司2021年二级资本债券”（以下简称“本次债券”），并于2021年9月27日完成发行。

  本次债券发行规模人民币300亿元，为10年期固定利率品种，票面利率3.65%，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。

  本次债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管部门的批准，全部用于补充本公司二级资本，促进业务稳健发展。

  特此公告

                                          交通银行股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 27 日