证券代码：601299 证券简称：中国北车 编号：临 2012-012
中国北车股份有限公司 2012 年度配股发行公告
中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
1、中国北车股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国北车”）配股方案
已经发行人第一届董事会第二十七次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通
过，现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]184 号文核
准。
2、本次配股以本次发行股权登记日 2012 年 2 月 24 日（T 日）上海证券交易
所收市后中国北车股本总数 8,300,000,000 为基数，按每 10 股配 2.5 股的比例向全
体股东配售，共计可配股票总数量为 2,075,000,000 股。其中无限售条件流通股总
数为 2,557,660,800 股，采取网上定价方式发行，配股代码“760299”，配股简称“北
车配股”，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售 639,415,200 股；有限售条
件流通股总数为 5,742,339,200 股，采取网下定价方式发行，由中国国际金融有限
公司、瑞银证券有限责任公司作为联席主承销商负责组织实施，可配售
1,435,584,800 股。本次配股募集资金总额预计不超过 7,100,000,000 元。
3、本次配股的配股价格为 3.42 元/股。
4、本次配股向截至股权登记日 2012 年 2 月 24 日（T 日）上海证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中国北车全体股
东配售。
5、本次配股结果将于 2012 年 3 月 6 日（T+7 日）在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金
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利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）
后返还已经认购的股东。
7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成
对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读 2012 年
2 月 22 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》上的《中国北车股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国北车股份有限公司配股说明书》全文及
其他相关资料。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
中国北车/发行人 指 中国北车股份有限公司
保荐人 指 中国国际金融有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次配股 指 发行人根据《中国北车股份有限公司配股说明书》，按
每 10 股配 2.5 股的比例向股东配股的行为
人民币普通股/A 股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买
卖之股票
股权登记日/T 日 指 2012 年 2 月 24 日
全体股东 指 于股权登记日上交所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的中国北车股东
控股股东 指 中国北方机车车辆工业集团公司
控股股东一致行动人 指 北京北车投资有限责任公司
精确算法 指 股东认购配股，可认购数量不足 1 股的部分按照精确
算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计
算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足 1 股的
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部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大
到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账
户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
元 指 人民币元
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配售比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日（2012 年 2 月 24 日，
T 日）收市后中国北车股本总数 8,300,000,000 股为基数，按每 10 股配 2.5 股的比
例向全体股东配售，共计可配股票总数量 2,075,000,000 股。其中无限售条件流通
股总数为 2,557,660,800 股，可配售 639,415,200 股；有限售条件流通股总数为
5,742,339,200 股,可配售 1,435,584,800 股。本次配股募集资金总额预计不超过
7,100,000,000 元。
4、配股价格：3.42 元/股。
5、发行对象
（1）网上发售对象
无限售条件流通股股东：指截至 2012 年 2 月 24 日（T 日）下午上海证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中国
北车无限售条件流通股股份的股东。
（2）网下发售对象
有限售条件流通股股东：指截至 2012 年 2 月 24 日（T 日）下午上海证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有中国
北车有限售条件流通股股份的股东。
6、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价方式发行，有限售条件流
通股股份采取网下定价方式发行。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，
网下发行由联席主承销商负责组织实施。
7、承销方式：代销。
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8、控股股东及控股股东一致行动人承诺：发行人控股股东中国北方机车车辆
工业集团公司及其一致行动人北京北车投资有限责任公司已经作出承诺，承诺按
其所持公司股票的股份比例，以现金全额认购其可配股票。
9、本次配股主要日期和停牌安排如下：
交易日 配股安排 停牌安排
2012 年 2 月 22 日 刊登配股说明书及摘要、配股发行公
正常交易
（T-2 日） 告以及网上路演公告
2012 年 2 月 23 日
网上路演 正常交易
（T-1 日）
2012 年 2 月 24 日
股权登记日 正常交易
（T 日）
2012 年 2 月 27 日 配股缴款起止日期；
至3月2日 刊登配股提示性公告（5 次，网上网 全天停牌
（T+1 日-T+5 日） 下配股截止于 T+5 日 15:00）
2012 年 3 月 5 日 网下验资；
全天停牌
（T+6 日） 登记公司网上清算
刊登发行结果公告；
2012 年 3 月 6 日
发行成功的除权基准日，或发行失败 正常交易
（T+7 日）
的恢复交易日及发行失败的退款日
注 1：以上时间均为正常交易日。
注 2：如遇重大突发事件影响本次配股，联席主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为 2012 年 2 月 27 日（T+1 日）起至 2012 年 3 月 2 日（T+5
日）的上交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点
无限售条件流通股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡
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在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，
也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办
理配股缴款手续。
有限售条件流通股股东于缴款期内向联席主承销商指定的收款银行账户中划
付认购资金，同时传真《中国北车股份有限公司配股网下认购表》及法人营业执
照复印件、股东账户卡、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如需）、
支付认购资金的划款凭证，在联席主承销商处办理配股缴款手续。
3、认购缴款方法
无限售条件流通股股东于缴款期内认购本次配股，可通过网上委托、电话委
托、营业部现场委托等方式在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款
手续。配股代码“760299”，配股简称“北车配股”，配股价 3.42 元/股。配股数量
的限额为截至股权登记日股东持有股数乘以配股比例（0.25），可认购数量不足 1
股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“北车配股”可配
