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中国北车股份有限公司首次公开发行A 股
网上资金申购发行公告
保荐人：中国国际金融有限公司
联席主承销商：中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司、华
融证券股份有限公司
特别提示
1、中国北车股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指
导意见》（证监会公告[2009]13 号）的有关要求，对首次公开发行A 股网上发行
作出相关安排，请广大投资者认真阅读本公告。
2、中国北车股份有限公司首次公开发行A 股网上发行通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上发行
的有关规定，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《沪市股票上网发行
资金申购实施办法》（2009 年修订）。
3、发行人与联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，
认真阅读2009 年12 月18 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》上的《中国北车股份有限公司首次公开发行A 股
投资风险特别公告》。
重要提示
1、中国北车股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国北车”）首次公开发
行不超过30 亿股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中
国证券监督管理委员会证监许可［2009］1270 号文核准。本次发行的保荐人为
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”），联席主承销商为中
国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司及华融证券股份有限公司（以下简
称“联席主承销商”）。- 2 -
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人及联席主承销
商协商确定本次发行总量为25 亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行10 亿
股，占本次发行规模的40%；其余15 亿股向网上发行，占本次发行规模的60%。
3、本次发行价格区间为5.00 元/股-5.56 元/股（含上限和下限），由于网上
发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格
区间上限（5.56 元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，
差价部分将于2009 年12 月24 日（T+3 日）与未中签的网上申购款同时退还给
网上申购投资者。
4、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行新股申购。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行。
参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售
对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
5、本次网上申购日期为2009 年12 月21 日（T 日），申购时间为上交所正
常交易时间（上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00）。申购简称为“北车申购”；
申购代码为“780299”。
6、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000 股，单一证券账户的
委托申购数量不得少于1,000 股，超过1,000 股的必须是1,000 股的整数倍，但
最高不得超过150 万股。
7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以
2009 年12 月18 日（T-1 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同
一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为
无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公
司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户指定交易在不同证
券公司的情况以2009 年12 月18 日（T-1 日）为准）。
8、本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后，发行人和联席主承销商
将根据总体申购情况于2009 年12 月22 日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，
对网下配售和网上发行的规模进行调节，并将有关情况在《中国北车股份有限公- 3 -
司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《定
价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见
本公告中的“一、本次发行的基本情况”之“（三）网上网下回拨机制”。
9、本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
10、在出现网下申购不足或网上/网下总申购不足或难以确定发行价格的情
况下，发行人和联席主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发
行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法作出其他安排。
11、本公告仅适用于本次网上发行。关于网下发行的具体规定，敬请参见
2009 年12 月18 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及《证券日报》上的《中国北车股份有限公司首次公开发行A 股网下发
行公告》。
12、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2009 年12 月10 日（T-7
日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上
的《中国北车股份有限公司首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告》和《中
国北车股份有限公司首次公开发行A 股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股
意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指中国北车股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人 指中国国际金融有限公司
联席主承销商 指中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司、
华融证券股份有限公司
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括：
1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购数量
符合要求；- 4 -
2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的
申购；
3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上发
行的申购。
T 日/网上资金申购日 指2009 年12 月21 日，为本次发行参与网上资金申购
的投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申
购本次网上发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
（二）发行规模和发行结构
发行人及联席主承销商协商确定本次发行总量为25 亿股。其中，回拨机制
启动前，网下发行10 亿股，占本次发行规模的40%；网上发行15 亿股，占本次
发行规模的60%。
本次网下发行由联席主承销商负责组织，配售对象通过上交所网下电子化
申购平台在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统进行申购，
投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。
本次网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据累计投标询价
情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因
素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于
2009 年12 月23 日（T+2 日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中
公布。
（三）网上网下回拨机制
本次发行网下及网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情
况于2009 年12 月22 日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行- 5 -
的规模进行调节，并将于2009 年12 月23 日（T+2 日）刊登的《定价、网下发
行结果及网上中签率公告》中披露。
网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；
网上发行最终中签率＝回拨后网上发行数量/网上有效申购数量；
网下发行初步配售比例＝回拨前网下发行数量/网下有效申购数量；
网下发行最终配售比例＝回拨后网下发行数量/网下有效申购数量；
有关回拨机制的具体安排为：
1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于2%且低
于网下初步配售比例，则在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比
例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模约5%的股票（不超过
1.25 亿股）；
2、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下发行初步配售比例低于网上
发行初步中签率，则从网上向网下发行回拨不超过本次发行规模约5%的股票（不
超过1.25 亿股）；
3、在网上发行未获得足额认购的情况下，则在回拨后网下发行数量不超过
本次发行数量的50%的前提下，从网上向网下回拨，直至网上发行部分获得足额
认购为止；
4、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，发行人
和联席主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中
止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。
（四）申购价格
本次发行的发行价格区间为5.00 元/股-5.56 元/股（含上限和下限）。网上资
金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（5.56 元/股）进行申购。
此价格区间对应的市盈率区间及初步询价报价情况为：
1、30.92 倍至34.39 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总
股数计算）。
2、44.25 倍至49.21 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会- 6 -
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行后的总
股数计算，发行后总股数按本次发行25 亿股计算为83 亿股）。
3、本次发行初步询价期间，共有335 家配售对象提交了初步询价报价。其
中，提交了有效报价的配售对象有324 家，对应的“入围数量”之和为492 亿股，
为本次网下初始发行规模的49.2 倍。
（五）申购时间
2009 年12 月21 日（T 日），在上交所正常交易时间内（上午9:30 至11:30，
下午13:00 至
