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中国北车股份有限公司
首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人：中国国际金融有限公司
联席主承销商：中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司、华
融证券股份有限公司
重要提示
1、中国北车股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国北车”）首次公
开发行不超过30 亿股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 1270 号文核准。本次发行的保荐人
为中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”），联席主承销
商为中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司及华融证券股份有限公司
（以下简称“联席主承销商”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人及联席主
承销商协商确定本次发行总量为25 亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行10
亿股，占本次发行规模的40%；其余15 亿股向网上发行，占本次发行规模的60%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为人民币5.56 元/股。
4、根据《中国北车股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（以下
简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，
且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例，发行人和联席主承销
商决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行8.75 亿股，占本次发行
总规模的35%；网上最终发行16.25 亿股，占本次发行总规模的65%。
5、本次发行的网下发行工作已于2009 年12 月21 日结束。在初步询价阶段
提供了有效报价的324 家配售对象全部参与了网下申购，其中322 家配售对象按
照2009 年12 月18 日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，- 2 -
缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网
下发行过程已经竞天公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2009 年12 月18 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视
同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 37 号）及相
关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象
的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，联席主承销商做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的124 家询价对象管理的324 家配售对象全
部参与了网下申购，其中，2 家配售对象未按时缴纳申购款，网下申购无效；322
家配售对象及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，冻结资金总额为
324,457,114,000 元。有效申购的322 家配售对象中，18 家配售对象因申购价格
低于发行价格5.56 元/股未能获得最终配售；达到发行价格5.56 元/股并满足《网
下发行公告》要求的配售对象共304 家，对应的有效申购总量为5,437,240 万股，
有效申购资金总额为302,310,544,000 元，网下初步配售比例为1.83916840%，认
购倍数为54.4 倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和联席主承销商根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处
行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为人民币5.56
元/股，该价格对应的市盈率为：
1、34.39 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、49.21 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行后的总股数计算，
发行后总股数为83 亿股）。
三、网上申购情况- 3 -
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,711,178
户，有效申购股数为121,891,052,000 股，网上初步中签率为1.23060715%。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，
且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例，发行人和联席主承销
商决定启动回拨机制，将1.25 亿股（为本次最终发行规模的5%）股票从网下回
拨至网上，回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行8.75 亿股，占本次发行总规模的
35%；网上发行16.25 亿股，占本次发行总规模的65%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.60927235%；网上最终中签率为
1.33315774%。
五、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经竞天公诚律师事务所见证、安永华明
会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为304 个配售对象，对应的有
效申购股数为5,437,240 万股，网下最终配售股数为8.75 亿股，配售比例为
1.60927235%，认购倍数为62.14 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象
有效申购股数
(股)
配售股数
(股)
1 安徽国元信托有限责任公司-安徽国元信托有限责任公司
自营账户
19,000,000 305,761
2 安信证券股份有限公司-安信理财1 号债券型集合资产管
理计划（网下配售资格截至2017 年5 月21 日）
51,000,000 820,728
3 安信证券股份有限公司-安信证券股份有限公司自营账户 145,000,000 2,333,444
4 百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公司自营投资
账户
40,000,000 643,708
5 宝钢集团财务有限责任公司-宝钢集团财务有限责任公司
自营账户
86,000,000 1,383,974- 4 -
6 北京国际信托投资有限公司-北京国际信托有限公司自营
账户
40,000,000 643,708
7 兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户 287,700,000 4,629,876
8 博时基金管理有限公司-博时精选股票证券投资基金 200,000,000 3,218,544
9 博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投资基金 35,000,000 563,245
10 博时基金管理有限公司-博时新兴成长股票型证券投资基
金
100,000,000 1,609,272
11 博时基金管理有限公司-博时信用债券投资基金 43,800,000 704,861
12 博时基金管理有限公司-博时主题行业股票证券投资基金 40,000,000 643,708
13 博时基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划(网下
配售资格截至2012 年8 月19 日)
50,000,000 804,636
14 博时基金管理有限公司-全国社保基金七零二组合 76,600,000 1,232,702
15 博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合 10,000,000 160,927
16 博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 230,000,000 3,701,326
17 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合 100,000,000 1,609,272
18 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组合 70,000,000 1,126,490
19 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零三组合 80,000,000 1,287,417
20 博时基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限公
司企业年金计划(网下配售资格截至2010 年12 月12 日)
18,000,000 289,669
21 博时基金管理有限公司-中国交通建设集团有限公司企业
年金计划(网下配售资格截至2011 年3 月17 日）
10,000,000 160,927
22 博时基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划
（网下配售资格截至2011 年5 月15 日）
40,000,000 643,708
23 渤海财产保险股份有限公司-渤海财产保险股份有限公司
进取型组合
14,200,000 228,516
24 渤海国际信托有限公司-渤海国际信托有限公司自营账户 26,000,000 418,410
25 渤海证券有限责任公司-渤海证券股份有限公司自营账户 66,000,000 1,062,119
26 财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户 49,700,000 799,808
27 财通证券有限责任公司-财通证券有限责任公司自营投资
账户
20,000,000 321,854
28 长盛基金管理有限公司-长盛同德主题增长股票型证券投
资基金
50,000,000 804,636
29 长盛基金管理有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券
投资基金
100,000,000 1,609,272
30 长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投
资基金
30,000,000 482,781
31 长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合 215,000,000 3,459,935
32 长盛基金管理有限公司-全国社保基金七零五组合 86,000,000 1,383,974
33 长盛基金管理有限公司-全国社保基金四零五组合 48,000,000 772,450
34 长盛基金管理有
