（北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼）
华电重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
本次发行概况
发行股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
发行股数：不超过20,000万股，不进行老股
预计发行时间：【】年【】月【】日
转让
拟上市证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：不超过82,000万股
通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格
定价方式
区间内通过累计投标询价确定发行价格。
1、本公司控股股东华电工程承诺：
自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托
他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。
发行人股票上市之日后6个月内，如发行人股票连续
20个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后6个月期末
收盘价低于发行价，则其持有的发行人股份的锁定期限自
动延长6个月。
在股票锁定期满后的第1至第24个月内，华电工程通
本次发行前股东
过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满
所持股份的锁定及锁
后的第25至第36个月内，通过证券交易所减持的价格不
定期届满后持股意向
低于发行人最近一期经审计的每股净资产。自发行人股票
的承诺：
上市至华电工程减持期间，发行人如有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将
相应进行调整。
2、本公司实际控制人华电集团承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分
股份。
3、本公司主要股东绵阳基金承诺：
自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托
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华电重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。
在股票锁定期满后，绵阳基金有意向通过上海证券交
易所减持发行人股份；在锁定期满后12个月内，其减持股
份数量不超过其所持有发行人股份总数的50%。
4、本公司其他股东深圳汇鑫、天津邦泰、安信乾宏、
深圳泰昌瑞、北京舍尔、茂名鑫兴顺、上海泽玛克承诺：
自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托
他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保
障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，本公
司首次公开发行A股股票并上市时，由本公司国有股股东
华电工程、安信乾宏转由全国社会保障基金理事会持有的
本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股
东的禁售期义务。
招股说明书签署日：2014年9月9日
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
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华电重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
发行人声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
本招股说明书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招
股说明书具有同等法律效力。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
