证券代码： 601211 证券简称：国泰君安 公告编号： 2017-047
国泰君安证券股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券
网上中签率及网下发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称―发行人‖或―国泰君安‖）公开发行70亿元A股
可转换公司债券（以下简称―国君转债‖）网上、网下申购已于2017年7月7日（ T日）结束。
发行人和保荐机构（联席主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称―保荐机构（联席
主承销商） ‖）根据网上和网下申购情况，现将本次国君转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
国君转债本次发行70亿元（ 700万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2017年7
月7日（ T日）。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下
申购资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经北京市海问律师事务所
律师现场见证。
二、发行结果
根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（ 以下简
称―《发行公告》 ‖），本次发行的国君转债向发行人原A股股东实行优先配售，优先配售
后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证
券交易所（以下简称―上交所‖）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果
如下：
1、向原A股股东优先配售结果
（ 1）原有限售条件的A股股东优先配售结果
发行人原有限售条件的A股股东有效认购数量为2,591,360手，即2,591,360,000元；最
终向原有限售条件的A股股东配售的国君转债总计为2,591,360手，即2,591,360,000元，占
本次发行总量的37.02%，配售比例为100%，具体情况请见附表一《原有限售条件的A股股
东网下优先获配情况明细表》。
（ 2）原无限售条件的A股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息，发行人原无限售条件的的A股股东通过上交所交易
系统网上配售代码―764211‖优先配售国君转债2,547,505,000元（ 2,547,505手），占本次发
行总量的36.39%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国君转债为5,011,000元（ 5,011
手），占本次发行总量的0.07%，网上中签率为0.0809703908%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数
为10,034户，有效申购数量为6,188,682手，即6,188,682,000元，配号总数为6,188,682个，
起讫号码为10,000,001-16,188,682。
保荐机构（联席主承销商）将在2017年7月12日（ T+3日）组织摇号抽签仪式，摇号结
果将在2017年7月13日（ T+4日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》及上交所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购
可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）国君转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到4,230张申购单，其中4,227张为有效申购， 3张为无效申购。
本次网下申购有效申购数量为2,292,370,000手，即2,292,370,000,000元，最终向网下申
购机构投资者配售的国君转债总计为1,856,124手，即1,856,124,000元，占本次发行总量的
26.52%，配售比例为0.0809696515%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表二《机
构投资者网下获配情况明细表》。
根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达
获配及未获配信息。
4、本次发行配售结果汇总如下：
类别 中签率/配售比例
（ %）
有效申购数量
（手）
配售数量
（手）
原有限售条件的 A 股股东 100 2,591,360 2,591,360
原无限售条件的 A 股股东 100 2,547,505 2,547,505
网上一般社会公众投资者 0.0809703908 6,188,682 5,011
网下机构投资者 0.0809696515 2,292,370,000 1,856,124
合 计 2,303,697,547 7,000,000
三、上市时间
本次发行的国君转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年7月5日（ T-2日）在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《国泰君安证券股份有限公司公
开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》和《国泰君安证券股份有限公司公开发行A
股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（ http://www.sse.com.cn）查询募
集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（联席主承销商）
（一）发行人：国泰君安证券股份有限公司
地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人： 杨德红
电话： 021-38676798
联系人： 喻健、胡越、谢景峰、梁静、程波
（二）保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司
地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人： 王连志
咨询电话： 021-35082551 、 021-35082095 、 021-35082863 、
021-35082183
联系人： 资本市场部
特此公告。
发行人： 国泰君安证券股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）： 安信证券股份有限公司
联席主承销商： 东兴证券股份有限公司
2017年7月12日
附表一:原有限售条件的A股股东网下优先获配情况明细表
序号 证券账户名称 有效认购数量
（手）
最终配售数量
（手）
退款金额
（元）
1 上海国有资产经营有限公司 1,769,797 1,769,797 0
2 上海国际集团有限公司 635,143 635,143 0
3 全国社会保障基金理事会转持二户 82,944 82,944 0
4 上海上国投资产管理有限公司 70,274 70,274 0
5 上海国际集团资产管理有限公司 32,335 32,335 0
6 上海国际集团资产经营有限公司 867 867 0
附表二：机构投资者网下获配情况明细表
序号 证券账户名称 有效认购数
量（手）
最终配售数
量（手） 退款金额（元）
1 第一创业-工行-创金安享收益集合资
产管理计划 560,000 454 27,546,000.00
2 第一创业-聚金 61 号定向资产管理计
划 560,000 454 27,546,000.00
3 第一创业-聚金动力稳健 1 号定向资
产管理计划 560,000 454 27,546,000.00
4 第一创业-聚金 18 号定向资产管理计
划 560,000 454 27,546,000.00
5 第一创业-聚金 39 号定向资产管理计
划 560,000 454 27,546,000.00
6 第一创业-工行-创金安享收益 2 期集
合资产管理计划 560,000 454 27,546,000.00
7 安大略退休金管理委员会-自有资金 560,000 454 27,546,000.00
8 安大略退休金管理委员会-自有资金
(交易所) 560,000 454 27,546,000.00
9 霍尔资本有限公司-霍尔资本中国增
值基金 560,000 454 27,546,000.00
10 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖
稳健成长 A 股基金 560,000 454 27,546,000.00
11 爱建证券有限责任公司 560,000 454 27,546,000.00
12 安徽金禾实业股份有限公司 560,000 454 27,546,000.00
13 安徽金瑞投资集团有限公司 560,000 454 27,546,000.00
14 鞍钢集团财务有限责任公司 560,000 454 27,546,000.00
15 鞍钢集团财务有限责任公司 560,000 454 27,546,000.00
16 鞍钢集团财务有限责任公司 560,000 454 27,546,000.00
17 宝钢集团财务有限责任公司 560,000 454 27,546,000.00
18 宝钢集团财务有限责任公司 560,000 454 27,546,000.00
19 宝钢集团财务有限责任公司 560,000 454 27,546,000.00
20 中国建设银行股份有限公司-宝盈祥
泰养老混合型证券投资基金 560,000 454 27,546,000.00
21 招商银行股份有限公司-宝盈祥瑞养
老混合型证券投资基金 560,000 454 27,546,000.00
22 中国建设银行股份有限公司-宝盈增
强收益债券型证券投资基金 560,000 454 27,546,000.00
23 北部湾财产保险股份有限公司－传
统 560,000 454 27,546,000.00
24
北方国际信托股份有限公司-北方信
托﹒晋商银行（中信建投）单一资金
信托
560,000 454 27,546,000.00
25 北方国际信托股份有限公司-北信利
通债券投资集合资金信托 560,000 453 27,547,000.00
26 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛 2
期私募证券投资基金 560,000 454 27,546,000.00
27 北京国际信托有限公司-华夏融信 3
号资金信托 560,000 453 27,547,000.00
28 北京鸿宇天平展览 560,000 454 27,546,000.00
29 金隅财务 560,000 453 27,547,000.00
30 北京君诺合泰资产管理有限公司-君
诺合泰 2 号私募投资基金 440,000 356 21,644,000.00
31 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏
观配置基金 560,000 454 27,546,000.00
32 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏
观配置 4 基金 400,000 324 19,676,000.00
33 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强
债 9 号基金 560,000 454 27,546,000.00
34 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强
债 10 号基金 560,000 454 27,546,000.00
35 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞全
债 2 号基金 560,000 454 27,546,000.00
36 北京乐瑞资产管理有限公司-三湘银
行-乐瑞全债 3 号证券投资私募基金 560,000 454 27,546,000.00
37 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏
观配置 5 号基金 560,000 454 27,546,000.00
38 北京能通租赁公司 560,000 454 27,546,000.00
39 北京能通租赁公司 560,000 454 27,546,000.00
40 北京鹏扬企业管理有限公司 400,000 324 19,676,000.00
41 北京千石创富-工商银行-国金证券股
份
