国泰君安证券股份有限公司
首次公开发行A股网上路演公告
联席保荐机构：中国银河证券股份有限公司
华融证券股份有限公司
联席主承销商： 中国银河证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
华融证券股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
西南证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过152,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1187号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。本次发行股份数量为152,500万股，其中网下初始发行数量为106,750万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为45,750万股，占本次发行数量的30%。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2015年6月17日（周三）14:00-17:00
二、网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》已于2015年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》盖章页）
发行人：国泰君安证券股份有限公司
2015年月日
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2015年月日
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：华融证券股份有限公司
2015年月日
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》盖章页）
联席主承销商：平安证券有限责任公司
2015年月日
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
2015年月日
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》盖章页）
联席主承销商：西南证券股份有限公司
2015年月 日w
