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601166 沪市 兴业银行


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兴业银行:首次公开发行股票招股说明书

公告日期:2007-02-02

         股票简称:兴业银行 股票代码:601166

         兴业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

    保荐人(主承销商)
    (一)发行股票类型:               境内上市人民币普通股(A股)
    (二)发行股数:                   10.01亿股
    (三)每股面值:                   每股人民币1.00元
    (四)发行价格:                   15.98元/股
    (五)发行日期:                   2007年1月23日
    (六)拟申请上市证券交易所:       上海证券交易所
    (七)发行后总股本:               50亿股
                                       本行第一大股东福建省财政厅承诺:“自兴业银行股
    (八)本次发行前股东所持股份的流   票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转
    通限制及期限、股东对所持股份自愿
                                       让或者委托他人管理本厅已直接或间接持有的兴业
    锁定的承诺:                       银行股份,也不由兴业银行收购该部分股份。”
    (九)保荐人(主承销商):         中银国际证券有限责任公司
    (十)招股说明书签署日期:         2007年1月11日
    重要声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
    中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
    重大事项提示
    投资者在评价本行本次发行股票时,应特别关注下列重大事项提示:
    1、2006年6月27日,本行2005年度股东大会审议通过的《关于公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案》规定:“如果本行在2006年完成公开发行股票,则2005年度利润分配后的滚存未分配利润和2006年当年产生的净利润由新老股东共享。”
    2007年1月4日,本行第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案》,对公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案作如下调整:“如果本行首次公开发行股票的申请在2007年1月31日前提交中国证监会发审会审核并获通过,则发行前滚存未分配利润和发行当年产生的净利润由新老股东共享。”截至2007年1月8日,合计持有本行股份3,357,920,731股、占本行发行前总股本83.97%的25家股东出具了承诺函,承诺同意上述公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案,并承诺在日后审议该议案的股东大会上对该议案投赞成票。
    2、财政部2006年2月颁布的新企业会计准则自2007年1月1日起在上市公司范围内施行,鼓励其他企业执行。新企业会计准则在金融工具确认和计量、金融资产转移、金融工具列报等方面的变化与本行业务密切相关。
    本行过去三年一期财务会计报告执行了财政部2005年8月颁布的《金融工具确认和计量暂行规定(试行)》(以下简称“暂行规定”),暂行规定在会计政策和会计估计方面实质上与《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》基本一致。同时本行在三年一期财务会计报告中已充分考虑了与新企业会计准则的衔接,在主要会计政策、会计估计方面已符合新企业会计准则的要求。因此新企业会计准则的执行基本不会影响到本行三年一期财务会计报告中各期的净资产和净利润。本行管理层认为执行新企业会计准则不会对本行的财务状况和经营成果产生重大的影响。
    第一章      释    义
    本招股说明书中除文意另有所指,下列简称或名词具有如下含义:
    1、本行、兴业银行、发行人:指兴业银行股份有限公司
    2、社会公众股:           指本行本次公开发行的每股面值人民币1.00元的
                              普通股股票(A股)
    3、保荐人、主承销商:     指中银国际证券有限责任公司
    4、证监会:
                              指中国证券监督管理委员会
    5、证券交易所:           指上海证券交易所
    6、人民银行、人行:       指中国人民银行
    7、央行:
                              指一国的中央银行,我国的中央银行指中国人民
                              银行
    8、银监会:
                              指中国银行业监督管理委员会
    9、财政部:
                              指中华人民共和国财政部
    10、公司法:
                              指《中华人民共和国公司法》
    11、证券法:
                              指《中华人民共和国证券法》
    12、中国人民银行法:
                              指《中华人民共和国中国人民银行法》
    13、商业银行法:
                              指《中华人民共和国商业银行法》
    14、银行业监督管理法:
                              指《中华人民共和国银行业监督管理法》
    15、公司章程:            指《兴业银行股份有限公司章程》
    16、巴塞尔协议:
                              指在1988年7月,由西方主要工业国(包括比利
                              时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森
                              堡、荷兰、西班牙、瑞典、瑞士、英国及美国)
                              的中央银行行长们在瑞士巴塞尔国际清算银行原
                              则基础上通过的由“巴塞尔银行业条例和监管业
                              务常设委员会”制定的《关于统一国际资本衡量
                              和资本标准的协议》
    17、贷款分类原则:
                              人民银行于2001年12月24日颁布并于2002年1
                              月1日生效的《贷款风险分类指导原则》
    18、不良贷款:
                              《贷款风险分类指导原则》生效后按照贷款质量
                              五级分类对贷款进行分类时的“次级”、“可疑”
                              和“损失”类贷款
    19、敞口:
                              指暴露在市场风险下的资金头寸
    20、WTO:
                              指Word Trade Organization,即世界贸易组织
    21、IT:
                              指Information Technology,即信息科技
    22、ATM:
                              指Automatic Teller Machine,即银行卡自动柜员机
    23、POS机:
                              指Point of Sale,即能够接受卡信息,具有通讯功
                              能,并接受柜员的指令而完成金融交易信息和有
                              关信息交换的设备
    24、元:                  指人民币元
    第二章      概览
    本概览仅对招股说明书全文做扼要提示,投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、本行简介
    本行成立于1988年8月,是经国务院和人民银行批准组建的我国首批股份制商业银行之一,目前注册资本39.99亿元,总行设在福建省福州市。
    本行是一家全国性商业银行,根据《中华人民共和国商业银行法》和有关行政法规,按照监管部门核准的经营范围开展业务。多年来,本行坚持与客户“同发展、共成长”和“服务源自真诚”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。
    截至2006年6月30日,本行资产总额为5,322.20亿元,股东权益为141.40亿元,2006年1-6月实现净利润17.46亿元。截至2006年6月30日,本行在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、天津、沈阳、郑州、济南、重庆、武汉、成都、西安、福州、厦门、太原、昆明、长沙、宁波、温州、东莞、佛山、无锡、南昌、合肥等全国主要城市设立了31家分行、338家分支机构,在上海、北京设立了资金营运中心、信用卡中心、资产托管部、大型客户业务部和投资银行部等总行经营性机构,建立了网上银行“在线兴业”和全国统一客户服务热线“95561”,与全球800多家银行建立了代理行关系。根据英国《银行家》杂志于2006年6月首次发布的中国银行100强排行,本行平均资本利润率列各家全国性银行首位,一级资本和资产总额均列全国第十位。二、主要特点
    在十八年的发展历程中,本行积极把握我国改革开放和经济发展的历史机遇,稳健进取,理性发展,初步探索出一条具有特色的现代商业银行办行道路,并形成以下主要特点:
    (一)自主经营的发展道路和科学规范的经营机制
    作为中国金融体制改革的产物,本行坚持走市场化的发展道路。遵循“自主经营、自我发展”的原则,白手起家、自力更生,投身市场、把握规律,积极竞争、经受考验,以有效的竞争和良好的服务,赢得客户的信赖和市场的认可,积累了坚实的客户基础、业务基础、管理基础和人才基础,锻造了企业强劲的内在生长能力。
    成立以来,本行的资本扩充、呆帐核销、风险拨备全部依靠市场运作和自我积累,保持健康良好的状况。积极探索我国金融企业新的组织模式和经营机制,成立伊始即采用股份有限公司的企业组织制度,通过不断完善现代公司治理结构及其传导机制,稳步建立符合现代商业银行基本规律的经营发展机制、资源配置机制、激励约束机制、风险控制机制和选人用人机制,以体制机制的先进性保持企业