三角轮胎股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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三角轮胎股份有限公司
TRIANGLE TYRE CO., LTD.
（威海市青岛中路 56 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）
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本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书作为作出投资决定的依据。
三角轮胎股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
本次拟发行股数
不超过 20,000 万股，不超过发行后总股本的 25%；本次
发行全部为发行新股，不进行公司股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 80,000 万股
本次发行前股东所持
股份的限售安排、股
东对所持股份自愿锁
定的承诺
公司实际控制人丁玉华承诺：自公司首次公开发行
的股票上市之日起三十六个月内，不以任何方式减持或
者委托他人管理、代持本人直接或者间接持有的三角股
份公开发行股票前已发行的股份，也不由三角股份回购
本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份；三角股份上市后六个月内若股票连续二十个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘
价低于发行价，则本人直接或间接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份之锁定期限将在上述三十六个月锁
定期届满后再自动延长六个月。自上述锁定期满两年内，
本人如减持直接或者间接持有的公司公开发行股票前已
发行的股份，则本人保证减持价格将不低于三角股份本
次公开发行的发行价格（如遇除权除息，上述价格相应
调整）；若出现减持价格低于发行价格的情形，本人愿
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意就差价部分以现金（包括取得的现金分红）形式进行
补偿，该项补偿归公司所有；特别承诺：本人若在上述
三十六个月锁定期内离职不再担任公司董事、监事、高
级管理人员职务，则将继续遵守三十六个月锁定期的禁
售规定；本人若在上述三十六个月锁定期届满前六个月
以内离职或在锁定期届满后离职不再担任公司董事、监
事、高级管理人员职务，则均在离职后半年内，不以任
何方式减持所持有的公司股票；本人若在上述三十六个
月锁定期届满后继续担任公司董事、监事、高级管理人
员职务，则在本人担任公司董事、监事或高级管理人员
期间内，每年减持的股份数量不超过截止上一年末本人
持有的公司股份总数之25%。
公司控股股东三角集团有限公司承诺：自三角股份
首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不以任
何方式减持或者委托他人管理、代持本公司直接或者间
接持有的三角股份公开发行股票前已发行的股份，也不
由三角股份回购本公司直接或者间接持有的三角股份公
开发行股票前已发行的股份；三角股份上市后六个月内
若股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司直接或
间接持有的三角股份公开发行股票前已发行的股份之锁
定期限将在上述三十六个月锁定期届满后再自动延长六
个月。自上述锁定期满两年内，本公司如减持直接或者
间接持有的三角股份公开发行股票前已发行的股份，则
本公司保证减持价格将不低于三角股份本次公开发行的
发行价格（如遇除权除息，上述价格相应调整）。若出
现减持价格低于发行价格的情形，本公司愿意就差价部
分以现金（包括取得的现金分红）形式进行补偿，该项
补偿归三角股份所有。
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公司股东中国重汽集团济南投资有限公司、 桂林橡
胶机械厂、中国化工建设青岛有限公司、威海橡胶化工
进出口有限公司、北京橡胶工业研究设计院、 驰发电动
车科技有限公司、 荣成市阜盛贸易有限公司、 王百忠、
李志刚承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
公司股东侯汝成、单国玲、王文浩、马文力、钟丹
芳、邓世涛、林小彬、史卫权、孙庆江、谭峻、张涛、
赵利波、郑乾、 丁木、姜秀波、谷志福、孙树民、梁栋、
曹广宇、夏吉亮承诺：自公司股票在证券交易所上市交
易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直
接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的单国玲、 丁
木、 林小彬、邓世涛、谷志福、孙庆江、孙树民、曹广
宇、史卫权、马文力、钟丹芳还承诺： 公司上市后六个
月内若股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接
或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份之锁定
期限将在上述三十六个月锁定期届满后再自动延长六个
月。上述锁定期限届满后，在公司担任董事、监事或高
级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份
不超过25%，且在不再担任公司董事、监事或高级管理
人员后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会
保障基金实施办法》（财企[2009]94号）以及《关于三角
轮胎股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（鲁
国资产权函[2012]28号），中国重汽集团济南投资有限公
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司、桂林橡胶机械厂、中国化工建设青岛有限公司和北
京橡胶工业研究设计院将按本次实际发行股份总数的
10%的国有股转由全国社会保障基金理事会持有，全国
社会保障基金理事会将在本公司本次发行的股票上市后
承继上述公司的股份锁定承诺。
保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 二〇一五年【】 月【】 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：
一、股份限制流通、 自愿锁定与减持的承诺及约束措施
（一）实际控制人
公司实际控制人丁玉华承诺：“自公司首次公开发行的股票上市之日起三十
六个月内，不以任何方式减持或者委托他人管理、代持本人直接或者间接持有的
三角股份公开发行股票前已发行的股份，也不由三角股份回购本人直接或者间接
持有的公司公开发行股票前已发行的股份；三角股份上市后六个月内若股票连续
二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行
价，则本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份之锁定期限将在
上述三十六个月锁定期届满后再自动延长六个月。自上述锁定期满两年内，本人
如减持直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，则本人保证减持
价格将不低于三角股份本次公开发行的发行价格（如遇除权除息，上述价格相应
调整） ; 若出现减持价格低于发行价格的情形，本人愿意就差价部分以现金（包
括取得的现金分红）形式进行补偿，该项补偿归公司所有；特别承诺：本人若在
上述三十六个月锁定期内离职不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务，则
将继续遵守三十六个月锁定期的禁售规定；本人若在上述三十六个月锁定期届满
前六个月以内离职或在锁定期届满后离职不再担任公司董事、监事、高级管理人
员职务，则均在离职后半年内，不以任何方式减持所持有的公司股票；本人若在
上述三十六个月锁定期届满后继续担任公司董事、监事、高级管理人员职务，则
在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内，每年减持的股份数量不超过
截止上一年末本人持有的公司股份总数之25%。”
（二）控股股东三角集团
公司控股股东三角集团有限公司承诺：“自三角股份首次公开发行的股票上
市之日起三十六个月内，不以任何方式减持或者委托他人管理、代持本公司直接
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或者间接持有的三角股份公开发行股票前已发行的股份，也不由三角股份回购本
公司直接或者间接持有的三角股份公开发行股票前已发行的股份；三角股份上市
后六个月内若股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月
期末收盘价低于发行价，则本公司直接或间接持有的三角股份公开发行股票前已
发行的股份之锁定期限将在上述三十六个月锁定期届满后再自动延长六个月。自
上述锁定期满两年内，本公司如减持直接或者间接持有的三角股份公开发行股票
前已发行的股份，则本公司保证减持价格将不低于三角股份本次公开发行股票的
发行价格（如三角股份上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发
行价为除权除息后的价格），减持股份数量不超过在三角股份本次公开发行股份
前所持有股份数量的10%，若违反上述关于股份减持意向的承诺， 减持所得收益
上缴三角股份；若出现减持价格低于发行价格的情形，本公司愿意就差价部分以
现金（包括取得的现金分红）形式进行补偿，该项补偿归三角股份所有。”
（三）第二大股东中国重汽集团济南投资有限公司
除三角集团外， 其他持股5%以上股东中国重汽集团济南投资有限公司承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
另外中国重汽集团济南投资有限公司还承诺：“本公司持有三角股份股票在
满足上市锁定期之后，在锁定期满12个月内本公司累计减持的股份总数不超过本
公司目前持股数量的50%，减持价格不低于本次发行价格的110%；锁定期满13-24
个月内本公司减持股数不受限制，但减持价格不低于本次发行价格；锁定期满24
个月后本公司可以任意价格自由减持。期间三角股份如有派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。本公司将在减持前
4个交易日通知三角股份，并由三角股份在本公司减持前3个交易日予以公告。本
公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履
行股东义务。如本公司违反本承诺进行减持，自愿将减持所得收益上缴三角股
份。”
（四）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员
担任公司董事、监事、高级管理人员的单国玲、 丁木、林小彬、邓世涛、 谷
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志福、 孙庆江、孙树民、曹广宇、史卫权、 马文力、钟丹芳承诺：“自公司股票
在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公
司上市后六个月内
