证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2023-056
新城控股集团股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行股票方案调整
及预案修订情况说明的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司关于 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案，并公告了《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案》。公司于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了关于 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会及/或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。公司于 2023年 9 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案以及本次向特定对象发行股票预案进行了修订，并同步修订相关文件。本次向特定对象发行股票方案修订的主要内容如下：
调整前：
（5）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量不超过发行前总股本的 30%，即不超过67,668.68 万股（含 67,668.68 万股），最终发行数量将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照上交所及中国证监会的相关规定，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。
（7）募集资金规模及用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 800,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 温州新城瓯江湾项目 345,007.00 75,000.00
2 东营项目 247,060.00 145,000.00
3 重庆大足项目 224,395.00 140,000.00
4 泰安新泰项目 240,832.00 75,000.00
5 宿迁泗洪项目 151,389.00 55,000.00
6 大同云冈项目 128,081.00 70,000.00
7 补充流动资金 240,000.00 240,000.00
- 总计 1,576,764.00 800,000.00
若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
调整后：
（5）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量不超过发行前总股本的 20%，即不超过45,112.45 万股（含 45,112.45 万股），最终发行数量将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照上交所及中国证监会的相关规定，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等除权事项，以及其他事项导致
公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。
（7）募集资金规模及用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 450,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 温州新城瓯江湾项目 345,007.00 45,000.00
2 东营项目 247,060.00 60,000.00
3 重庆大足项目 224,395.00 90,000.00
4 泰安新泰项目 240,832.00 50,000.00
5 宿迁泗洪项目 151,389.00 30,000.00
6 大同云冈项目 128,081.00 40,000.00
7 补充流动资金 135,000.00 135,000.00
- 总计 1,471,764.00 450,000.00
若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
除上述调整外，公司本次发行方案中的其他内容不变。
本次向特定对象发行股票预案修订的主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新本次发行已履行决策程序情况，本次募集资
扉页 特别提示 金总额由 800,000.00 万元调减至 450,000.00 万
元，募集资金拟投资项目及项目拟使用募集资金
金额对应调整，同步调整本次发行股票数量
第一节 本次向 本次募集资金总额由 800,000.00 万元调减至
特定对象发行方 四、本次向特定对象发行方 450,000.00 万元，募集资金拟投资项目及项目拟
案概要 案概要 使用募集资金金额对应调整，同步调整本次发行
股票数量
第一节 本次向 七、本次发行取得批准的情 更新本次发行已履行决策程序情况以及本次发行特定对象发行方 况及尚需呈报批准的程序 方案尚需履行的审批程序
案概要
第二节 董事会 一、本次募集资金使用计划 本次募集资金总额由 800,000.00 万元调减至
预案章节 章节内容 修订情况
关于本次募集资 450,000.00 万元，募集资金拟投资项目及项目拟
金运用的可行性 使用募集资金金额对应调整
研究
第二节 董事会
关于本次募集资 三、本次募集资金投资项目 根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述金运用的可行性 必要性与可行性分析
研究
第三节董事会关 一、本次发行后公司业务及
于本次向特定对 资产、公司章程、股东结构、
象发行股票对公 高管人员结构和业务收入 根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述司影响的讨论与 结构变化情况
分析
第三节董事会关
于本次向特定对 二、公司财务状况、盈利能
象发行股票对公 力及现金流量的变动情况 根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述司影响的讨论与
分析
第四节 本次向 根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表
特定对象发行相 三、财务风险 述；更新财务数据
关风险的说明
第五节 公司利 二、公司最近三年现金分红
润分配政策及执 情况及未分配利润使用情 更新公司最近三年利润分配和现金分红情况
行情况 况
第六节本次向特 一、本次向特定对象发行摊
定对象发行股票 薄即期回报对公司主要财 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
摊薄即期回报及 务指标的影响 的影响
填补措施
第六节本次向特 四、本次募集资金投资项目
定对象发行股票 与公司现有业务的关系及 根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述摊薄即期回报及 从事募投项目在人员、技
填补措施 术、市场等方面的储备情况
具体内容详见公司披露的《新城控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十五日
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