股票简称：博威合金 股票代码：601137
宁波博威合金材料股份有限公司
（宁波市鄞州区云龙镇太平桥）
首次公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
第一节 重要声明与提示
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、 公司”、
“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上
市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律
法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司分别
在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行、中国银行股份有限公司
宁波市鄞州支行东湖分理处和广东发展银行股份有限公司宁波鄞州
支行（以下简称“开户行”）开设账户作为募集资金专项账户，2011
年 1 月 25 日，本公司及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”）与开户行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“协议”）。协议约定的主要条款如下：
一、本公司已在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行、中国
银行股份有限公司宁波市鄞州支行东湖分理处和广东发展银行股份
有限公司宁波鄞州支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账 号 分 别 为 39152001040009619 、 810040399708093001 和
7409505010000112，专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和
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使用，不得用作其他用途。
二、本公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、
《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
三、国信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员
对本公司募集资金使用情况进行监督。国信证券承诺按照《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》以及本公司制订的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项
履行保荐职责，进行持续督导工作。国信证券可以采取现场调查、书
面问询等方式行使其监督权。本公司和开户行应当配合国信证券的调
查与查询。国信证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户
存储情况。
四、本公司授权国信证券指定的保荐代表人可以随时到开户行查
询、复印本公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户行查询本公司专户有关
情况时应当出具其本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人
员向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具其本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、开户行按月（每月 5 日前）向本公司出具真实、准确、完整
的专户对账单，并抄送给国信证券。
六、本公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募
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集资金净额”）的 20%的，本公司应当及时以传真方式通知国信证券，
同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证
券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时 按
协议规定的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代
表人不影响协议的效力。
八、开户行连续三次未及时向本公司出具对账单，以及存在未配
合国信证券调查专户情形的，本公司可以主动或在国信证券的要求下
单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、国信证券发现本公司和开户行未按约定履行协议的，应当在
知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、协议自本公司、开户行和国信证券三方法定代表人或其授权
代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
并依法销户之日起失效。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内
容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的本公司招股说明书全文。
博威集团、见睿投资、恒哲投资、鼎顺物流承诺：自博威合金股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的博威合金股份，也不要求博威合金回购该部分股份；冠峰亚太
承诺：自博威合金股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理
其直接或间接持有的博威合金股份，也不要求博威合金回购该部分股
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份。
通过持有本公司股东博威集团的股权而间接持有本公司股份的
实际控制人谢识才及其配偶马嘉凤、儿子谢朝春承诺：自博威合金股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的博威
集团的股份，也不由博威集团回购其持有的相应股份。
通过持有本公司股东见睿投资、恒哲投资、鼎顺物流的股权而间
接持有本公司股份的张明、李仁德、张蕴慈、王凤鸣承诺：自博威合
金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
见睿投资、恒哲投资、鼎顺物流的股份，也不由见睿投资、恒哲投资、
鼎顺物流回购其持有的相应股份。
在上述锁定期满后，担任本公司董事的谢识才、王凤鸣、张明、
张蕴慈和李仁德承诺：任本公司董事、监事或高级管理人员期间，每
年转让的股份不超过所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职
后半年内不转让其所持有的公司股份，自申报离任六个月后的十二个
月内转让其持有的公司股份不超过百分之五十。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首
次公开发行股票招股说明书中的相同。
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第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编
制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A 股）上
市的基本情况。
二、本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国
证券监督管理委员会证监许可[2011]23 号文核准。本次发行采用网下
向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字[2011]5 号
文批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“博
威合金”，证券代码“601137”；其中本次发行中网上资金申购发行的
4,400 万股股票将于 2011 年 1 月 27 日起上市交易。
四、股票上市相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2011 年 1 月 27 日
3、股票简称：博威合金
4、股票代码：601137
5、A 股发行后总股本：215,000,000 股
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6、本次 A 股公开发行的股份数：55,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份
自愿锁定的承诺：
博威集团、见睿投资、恒哲投资、鼎顺物流承诺：自博威合金股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的博威合金股份，也不要求博威合金回购该部分股份；冠峰亚太
承诺：自博威合金股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理
其直接或间接持有的博威合金股份，也不要求博威合金回购该部分股
份。
通过持有本公司股东博威集团的股权而间接持有本公司股份的
实际控制人谢识才及其配偶马嘉凤、儿子谢朝春承诺：自博威合金股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的博威
集团的股份，也不由博威集团回购其持有的相应股份。
通过持有本公司股东见睿投资、恒哲投资、鼎顺物流的股权而间
接持有本公司股份的张明、李仁德、张蕴慈、王凤鸣承诺：自博威合
金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
见睿投资、恒哲投资、鼎顺物流的股份，也不由见睿投资、恒哲投资、
鼎顺物流回购其持有的相应股份。
在上述锁定期满后，担任本公司董事的谢识才、王凤鸣、张明、
张蕴慈和李仁德承诺：任本公司董事、监事或高级管理人员期间，每
年转让的股份不超过所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职
后半年内不转让其所持有的公司股份，自申报离任六个月后的十二个
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月内转让其持有的公司股份不超过百分之五十。
8、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行网下向询价对象询价配售的 1,100 万股股份锁定期为 3
个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市
交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上资金申购发行的 4,400 万股股份无流通限制及锁
定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐机构：国信证券股份有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：宁波博威合金材料股份有限公司
2、英文名称：Ningbo Powerway Alloy Material Co., Ltd.
3、注册资本：16,000 万元（本次发行前）
4、法定代表人：谢识才
5、住所：宁波市鄞州区云龙镇太平桥
6、经营范围：有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不
锈钢制品、钛金属制品的制造加工；自营和代理货物和技术的进出口
（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家
有关规定办理申请）。
7、主营业务：本公司专业从事有色金属合金棒、线材料的研究、
