宁波博威合金材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
二〇一九年六月
公司声明
1、上市公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对上市公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
7、上市公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
目录
公司声明....................................................................................................................... 2
释义............................................................................................................................... 4
一、本次交易方案概述............................................................................................... 7
（一）交易方案.................................................................................................... 7
（二）本次交易发行股份情况............................................................................ 7
二、本次交易相关决策过程及批准过程................................................................... 8
三、本次交易的实施情况........................................................................................... 9
（一）资产交付及过户........................................................................................ 9
（二）标的资产债权债务处理情况.................................................................... 9
（三）证券发行登记等事宜的办理状况............................................................ 9
（四）验资情况.................................................................................................. 10
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异............................................. 10
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......... 10六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形............. 10
七、相关协议及承诺的履行情况............................................................................. 10
（一）本次交易涉及的相关协议及履行情况.................................................. 10
（二）本次交易涉及的承诺及履行情况.......................................................... 11
八、本次交易后续事项的合规性及风险................................................................. 12
（一）支付现金对价.......................................................................................... 12
（二）工商变更登记事项.................................................................................. 12
（三）需继续履行相关承诺的事项.................................................................. 12
九、独立财务顾问结论意见..................................................................................... 13
十、律师顾问结论意见............................................................................................. 13
在本上市公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
本公告书 指 宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书
博威合金、本公司、公司 指 宁波博威合金材料股份有限公司
、上市公司
本次交易、本次重组、本 博威合金拟以发行股份及支付现金的方式购买博德高科
次资产重组 指 93%的股份，博威合金全资子公司博威板带拟以支付现金
的方式购买博德高科7%的股份
拟购买资产/标的资产 指 宁波博德高科股份有限公司100%股份
博德高科、标的公司 指 宁波博德高科股份有限公司
博威集团有限公司、宁波博威金石投资有限公司、宁波梅
交易对方 指 山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税
港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保
税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）
博威集团 指 博威集团有限公司，系上市公司控股股东
金石投资 指 宁波博威金石投资有限公司
隽瑞投资 指 宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）
立晟富盈 指 宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙
）
乾浚投资 指 宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）
博威板带 指 宁波博威合金板带有限公司，上市公司全资子公司
康奈特 指 宁波康奈特国际贸易有限公司，上市公司全资子公司
博威亚太有限公司，曾用名“冠峰亚太有限公司”（简称
博威亚太 指 “冠峰亚太”），上市公司发起人股东，持有公司5%以上
股份的股东
鼎顺物流 指 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司，上市公司发起人股
东
博德有限、麦特莱 指 宁波博德高科有限公司，曾用名为“宁波博威麦特莱科技
有限公司”、“宁波博威麦特莱材料有限公司”
博德高科（香港）、麦特 博德高科（香港）有限公司，BodeHightech(HongKong)
莱（香港） 指 CompanyLimited，曾用名为“博威麦特莱（香港）有限公
司”，标的公司全资子公司
博德高科（德国）、博威 指 BodeHightech（Germany）GmbH，曾用名为“Boway
投资（德国） Investment（Germany）GmbH”，标的公司全资子公司
Berkenhoff公司、BK公 指 BerkenhoffGmbH，博德高科（德国）的全资子公司
司
Bedra电子 指 BedraElectronicsGmbH，BK公司的全资子公司
Bedra管理 指 BedraVerwaltungsgesellschaftmbH&Co.KG，BK公司的
全资子公司
Bedra美国 指 Bedra,Inc.，BK公司的全资子公司
Bedra香港 指 BedraHongKongLimited，贝肯霍夫香港有限公司，标的
公司的全资子公司
Bedra越南 指 BedraVietnamCompanyLimited，标的公司全资子公司
贝肯霍夫（中国） 指 贝肯霍夫（中国）有限公司，Bedra香港的全资子公司
国信证券、独立财务顾问 指 国信证券股份有限公司
中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
天健会计师
