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601128 沪市 常熟银行


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601128:常熟银行首次公开发行股票招股意向书

公告日期:2016-08-22

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
     首次公开发行股票招股意向书
      (发行人住所:江苏省常熟市新世纪大道58号)
                    保荐人(主承销商)
              北京市朝阳区安立路66号4号楼
                       二零一六年八月
            江苏常熟农村商业银行股份有限公司
                 首次公开发行股票招股意向书
发行股票类型:             境内上市人民币普通股(A股)
                              本次发行222,272,797股,占发行后总股本的10%,
发行股数:                  本行本次发行股份全部为新股,不涉及存量股的转让。
每股面值:                  1.00元
每股发行价格:             【】元
预计发行日期:             2016年8月30日
拟上市证券交易所:         上海证券交易所
发行后总股本:             2,222,727,969股
                                  1、本行持股5%以上的股东交通银行承诺:
                                  (1)自发行人股票上市交易之日起三十六个月
                              内,不转让或委托他人管理交通银行所持有的发行人
                              公开发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购交
                              通银行所持有的发行人公开发行股票前已发行的股
                              票。
                                  (2)锁定期满后,交通银行在实施减持发行人股
本次发行前股东所持股份  份时,将提前五个交易日告知发行人,提前三个交易
的流通限制以及自愿锁定  日通过发行人进行公告,未履行公告程序前不实施减
的承诺:                    持。
                                  (3)发行人股票上市交易之日起十二个月届满后
                              二十四个月,交通银行无减持计划。
                                  (4)若交通银行未履行上述承诺,交通银行所减
                              持公司股份所得收益(如有)归发行人所有。
                                  2、发行人董事、监事、高级管理人员及近亲属按
                              照财政部[2010]97号文要求出具的股份锁定承诺:
                                      1-1-1
                                  (1)董事、监事、高级管理人员承诺
                                  持有本行股份的董事、监事、高级管理人员宋建
                              明、徐惠春、邹振荣、张义良、钱月宝、陈瑜、黄勇
                              斌、施健、薛文、彭晓东分别承诺:
                                  自发行人股票上市交易之日起三年内,其不转让
                              或委托他人管理其所持有的发行人的股权,也不由发
                              行人回购其所持有的发行人的股权;
                                  在本人任职期间每年转让的股份不得超过其所持
                              有本公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年
                              内,不得转让其所持有的本公司股份。
                                  持有本行股份的董事、高级管理人员宋建明、徐
                              惠春、邹振荣、黄勇斌、施健、薛文、彭晓东分别承
                              诺:
                                  其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,
                              减持价格不低于发行人已发行股票首次公开发行价
                              格。自发行人股票上市至其减持期间,发行人如有派
                              息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
                              项,减持底价下限将相应进行调整;
                                  发行人股票上市后6个月内如公司股票连续20
                              个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上
                              市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格,其持
                              有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动
                              延长6个月。
                                  (2)发行人董事、监事、高级管理层近亲属承诺
                                  自发行人股票上市交易之日起三年内,其不转让
                              或委托他人管理其所持有的发行人的股权,也不由发
                              行人回购其所持有的发行人的股权。
                                  (3)持股超过5万股的员工股东
                                  持有发行人股份超过5万股的内部职工共计784
                              人,已有767人签署了关于股份锁定的承诺函,承诺:
                                  自发行人股票上市之日起,本人所持股份转让锁
                              定期不低于三年;
                                  股份转让锁定期满后,本人每年出售所持发行人
                              的股份数不超过所持发行人股份总数的15%;
                                  上述锁定期限届满后五年内,本人转让所持发行
                              人的股份数不超过本人所持发行人股份总数的50%。
                                  另有17人因去世、无法取得联系等原因尚未签署
                                      1-1-2
                              该等承诺函。该等股东持股3,041,843股,占发行前总
                              股本的0.15%。
                                  3、合计持股达51%的股东承诺
                                  合计持有发行人51.22%股份的68名股东签订承
                              诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让
                              或者委托他人管理持有的发行人股份,也不由发行人
                              回购其持有的股份。
                                  4、报告期内新增股东承诺
                                  报告期内发行人新增61名股东,其中60名股东
                              签署承诺:自本人所持发行人股份登记在股东名册之
                              日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直
                              接或间接持有的上述股份,也不由发行人收购上述股
                              份。
                                  仅有1名股东无法取得联系未签订该承诺,该等
                              股东持股155,796股,占发行前总股本的0.008%。
保荐人(主承销商):      中信建投证券股份有限公司
招股意向书签署日期:      2016年8月5日
                                      1-1-3
                                   重要声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对
发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行
人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
                                      1-1-4
                               重大事项提示
    发行人提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”一章全部内容,并
特别注意下列重要事项:
一、发行人及相关责任主体的承诺事项
    本行股东持股分散且不存在控股股东或实际控制人。
(一)关于股份稳定的承诺
    1、本行持股5%以上的股东交通银行承诺:
    (1)自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他