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江苏常熟农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 （以下简称 “常熟银行” 、 “发行人”
或“公司”）首次公开发行不超过 222,272,797 股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1660 号
文核准。 本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“常
熟银行”，股票代码为“601128”。
2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考
虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次股票发行价格为4.28元/股，发行数量为222,272,797股，
全部为新股发行，无老股转让。
3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为155,591,797股，占本次发行总量
的70.00%；网上初始发行数量为66,681,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为22,226,797股，占本次发行总量的9.9998%；网
上最终发行数量为200,046,000股，占本次发行总量90.0002%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 9 月 22 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构 （主承销商） 根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：199,604,034 股
2、网上投资者缴款认购的金额：854,305,265.52 元
3、网上投资者放弃认购数量：441,966 股
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4、网上投资者放弃认购金额：1,891,614.48 元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：22,150,011 股
2、网下投资者缴款认购的金额：94,802,047.08 元
3、网下投资者放弃认购数量：76,786 股
4、网下投资者放弃认购金额：328,644.08 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 获配股数（股） 获配金额 （元）
1 谷苍 谷苍 8,392 35,917.76
2 邵全臻 邵全臻 8,392 35,917.76
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华泰柏瑞基金
管理有限公司
华泰柏瑞基金—民生银行量
化 1 期资产管理计划
1,257 5,379.96
4 陈占宵 陈占宵 8,392 35,917.76
5 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 8,392 35,917.76
6 黄咏 黄咏 8,392 35,917.76
7 郭华容 郭华容 8,392 35,917.76
8 林波 林波 8,392 35,917.76
9 薛非 薛非 8,392 35,917.76
10 李华辉 李华辉 8,392 35,917.76
合计 76,785 328,639.80
未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
序
号
投资者
配售
对象
初步配售
股数（股）
获配金额
（元）
应缴款金
额（元）
实际缴款
金额 （元）
实际配售
股数（股）
实际配售
金额（元）
放弃认购
股数（股）
1 朱锦川
朱锦川自
有资金投
资账户
8,392 35,917.76 35,917.76 35,917.16 8,391 35,913.48 1
合计 8,392 35,917.76 35,917.76 35,917.16 8,391 35,913.48 1
二、保荐机构（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]，以下简称“《管理
办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业
务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配
售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，
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保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 518,752 股，包销金额为 2,220,258.56
元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.23%。
2016 年 9 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承销商） 指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-65608422
联系人：资本市场部
发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2016 年 9 月 26 日
（此页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）
发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为 《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
