中国化学工程股份有限公司
首次公开发行A 股初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
中国化学工程股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A股（以下简
称“本次发行”）的初步询价工作已于2009年12月22日完成。现将初步询价情况及
发行价格区间公告如下：
一、发行价格区间及确定依据
本次发行规模不超过12.33亿股。其中，本次发行回拨机制启动前，网下初始发
行规模不超过36,990万股，约占本次发行数量的30%；网上发行不超过86,310万股，
约占本次发行数量的70%。
发行人和保荐人（主承销商）中信建投证券有限责任公司（以下简称“保荐人
(主承销商)”）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估
值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币4.90元/股-5.43元/
股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、30.63倍至33.94倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准
则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计
算）；
2、40.83倍至45.25倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准
则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计
算）。
二、初步询价情况
初步询价期间（2009年12月21日至12月22日），共有98家询价对象管理的225
家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行2
价格区间下限4.90元/股）的配售对象共159家，对应申购数量之和为1,560,870万股。
初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子平台查询
其参与网下申购的申购数量的上下限。
三、关于网上发行和网下发行
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅2009年12月24日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国化学工程股份
有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2009年12月24日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国化学工程股份
有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
发行人：中国化学工程股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
2009 年12 月24 日
