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证券代码:601111 股票简称:中国国航 编号:临2010-027
中国国际航空股份有限公司飞机购买交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010 年6 月25 日,中国国际航空股份有限公司(以下称 “本公司”)以通讯
方式召开了第二届董事会第四十一次会议,本次董事会通过了关于引进20 架波
音737—800 飞机的议案。本公司及国航进出口有限公司(以下称“国航进出口公
司”)与波音公司签订飞机购买协议,向波音公司购买20 架波音737—800 飞机
(以下称“本次交易”)。
一、 本次交易的基本情况
1. 交易概述
本公司及国航进出口公司与波音公司签订飞机购买协议,向波音公司购
买20 架波音737—800 飞机。
2. 交易各方:
1) 本公司,作为买方,主要业务为航空客运、航空货运及航空相关服
务;
2) 国航集团进出口公司,作为本公司的进口代理,是本公司的全资子
公司;
3) 波音公司,作为卖方,是一家于美国特拉华州注册成立的公司,主
要业务之一为飞机制造。
本公司确认,在作出一切合理查询后,就本公司董事所知,波音公司及
其各最终权益拥有人均为独立第三方,均不是本公司的关联方。
3. 交易标的:20 架波音737—800 飞机。
4. 交易对价及定价情况:
飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。波音飞机的基本价
格合计约为13.98 亿美元(公开市场报价,2008 年7 月价格),实际飞
机价格需按公式计算后予以调升。波音公司以贷项备忘录的形式给予本
公司较大的价格优惠,本公司可使用贷项备忘录支付波音飞机的最后交
付款项,或者购买波音公司产品及服务。该贷项备忘录是协议各方经公- 2 -
平磋商后确定的,因此购买波音飞机的实际代价低于前述的飞机基本价
格。
本次交易的协议是根据行业惯例协商订立的。本公司在本次交易中所获
的价格优惠与2008 年7 月本公司与波音公司进行的飞机购买交易(2008
年飞机购买交易)中本公司所获的价格优惠相当。本公司相信本次交易
所获价格优惠对本公司机队的单位经营成本没有重大影响。
5. 付款及交付:本次交易的对价将以现金方式分期支付。前述20 架波音
飞机计划将于2013 年至2015 年分批交付予本公司。
二、 本次交易的资金来源:
本公司将以业务营运、商业银行贷款、本公司其它融资工具所得现金为本
次交易提供资金。本公司预计本次交易不会对本公司的现金流状况或业务
运营构成任何重大影响。
三、 本次交易的进行交易的理由及益处
不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整,以本公司截
至2009 年12 月31 日的可用吨公里150.41 亿计算,本次交易将使本公司运
力增长7.2 亿可用吨公里(约5%)。本次交易将巩固本公司在国内市场的份
额,并可提高多条国内和周边国际航线的航班频率。本公司预期波音飞机
将带来更具成本效益的表现,并为乘客提供更舒适的服务。
本公司董事认为,本次交易的条款是公平合理的,并符合本公司股东的整
体利益。
四、 本次交易的审批程序
本次交易已经本公司第二届董事会第四十一次会议批准,尚待国家有关主
管部门的批准。
承董事会命
黄斌
董事会秘书
中国北京,二零一零年六月二十五日