601077:渝农商行首次公开发行股票招股说明书
重庆农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票（ A 股） 招股说明书
发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）
发行股数： 不超过 1,357,000,000 股（占发行后总股本的 11.95%）
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 人民币 7.36 元
预计发行日期： 2019 年 10 月 14 日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
本次发行后总股本：
按发行上限计算，不超过 11,357,000,000 股，其中：境内
上市流通的股份（ A 股）数量不超过 8,843,663,959 股，境
外上市流通的股份（ H 股）数量为 2,513,336,041 股
本次发行前股东所持股份的
流通限制、股东对所持股份
自愿锁定的承诺：
根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本行股
票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
本行累计持股 51%的股东（单独或股东及其关联方合计持
股不超过 5%的除外） 重庆渝富、重庆城投、交旅集团、
隆鑫控股承诺： “自重庆农商行本次发行的股票上市之日起
36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和
/或间接持有的重庆农商行首次公开发行 A 股股票前已发
行的内资股股份，也不由重庆农商行回购本公司持有的该
部分股份。 ”
持有本行股份的监事左瑞蓝、朱于舟承诺： “本人所持重庆
农商行股票，自本次发行的股票上市之日起 1 年内不转让。
本人在重庆农商行任职期间，每年通过集中竞价、大宗交
易、 协议转让等方式转让的股份不超过本人所持重庆农商
行股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法
分割财产等导致股份变动的除外。本人如从重庆农商行监
事岗位上离职，则在离职后半年内，本人将不转让所持有
的重庆农商行股份。 ”
本行 150 名持有本行内部职工股股份超过 5 万股的个人中
有 149 人承诺：“本人持有的重庆农商行的股份，自重庆
农商行 A 股上市交易之日起 3 年内不转让。在上述 3 年的
锁定期届满后，本人每年所出售的重庆农商行股份不会超
过本人持有重庆农商行股份总数的 15%。在上述 3 年的锁
定期届满之日起 5 年内，本人所转让的重庆农商行股份总
数不会超过本人持有重庆农商行股份总数的 50%。”本行
尚有 1 名已离职员工因个人原因，未签署该等承诺函。
保荐机构： 中国国际金融股份有限公司
重庆农村商业银行股份有限公司 招股说明书
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联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2019 年 9 月 20 日
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重要声明
本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股书及其摘要不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股书及其摘要中财
务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行
人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会
计师或其他专业顾问。
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