证券代码：601069 证券简称：西部黄金 上市地点：上海证券交易所
西部黄金股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要
相关方 名称
发行股份购买资产的交易对方 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
杨生荣
募集配套资金交易对方 不超过 35 名符合条件的特定投资者
二〇二一年十一月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易对方新疆有色、杨生荣先生承诺如下：
“本企业/本人已向上市公司及相关中介机构提供了本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。
在参与本次重组期间，本企业/本人保证向上市公司及相关中介机构所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、投资者及相关中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本企业/本人在本次重组过程中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份。”
目录
上市公司声明......2
交易对方声明......3
目录 ......4
释义 ......5
重大事项提示......7
一、 本次交易方案概述 ......7
二、本次交易的预估值及拟定价情况......7
三、本次交易的性质 ......8
四、发行股份购买资产涉及发行股份情况......9
五、募集配套资金 ......12
六、本次交易对上市公司的影响 ......14
七、本次重组已履行的以及尚未履行的决策程序及报批程序 ......15
八、本次重组相关方所作出的重要承诺 ......16
九、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划......22
十、保护中小投资者合法权益的相关安排......23
十一、待补充披露的信息提示......24
重大风险提示......26
一、与本次交易相关的风险......26
二、交易标的有关风险......27
三、其他风险 ......28
第一节 本次交易概况......30
一、 本次交易的背景和目的......30
二、本次交易方案概述......33
三、本次交易决策审批程序......34
四、本次交易的性质 ......35
释义
本预案摘要中，除非文意另有所指，下列简称或名称具有以下含义：
一般性释义
本预案/本报告 指 西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
本预案摘要 指 西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案摘要
公司、上市公司、西部黄金 指 西部黄金股份有限公司
金铬矿业 指 西部黄金前身，新疆有色金属工业集团金铬矿业有限责任公
司
新疆有色 指 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
百源丰 指 阿克陶百源丰矿业有限公司
科邦锰业 指 阿克陶科邦锰业制造有限公司
蒙新天霸 指 新疆蒙新天霸矿业投资有限公司
宏发铁合金 指 新疆宏发铁合金股份有限公司
标的公司 指 百源丰、科邦锰业、蒙新天霸
标的资产 指 百源丰 100.00%股权、科邦锰业 100.00%股权、蒙新天霸
100.00%股权
交易对方 指 新疆有色、杨生荣
西部黄金拟向新疆有色、杨生荣以发行股份方式购买其持有
发行股份购买资产 指 的科邦锰业 100.00%股权、百源丰 100.00%股权、蒙新天
霸 100.00%股权
募集配套资金 指 上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股票
募集资金
本次交易/本次重组 指 西部黄金拟进行的资产重组行为，包括发行股份购买资产、
募集配套资金
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司首次审议
定价基准日 指 本次重组事项的董事会决议公告日；本次发行股份购买资产
募集配套资金的定价基准日为发行期首日
审计基准日、评估基准日 指 2021 年 9 月 30 日
报告期、最近两年及一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-
上市公司重大资产重组（2018 年修订）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
专业性释义
采矿权 指 在依法取得的采矿许可证规定的范围内，开采矿产资源和获
得所开采的矿产品的权利
探矿权 指 在依法取得的勘查许可证规定的范围内，勘察矿产资源的权
利
利用物理或化学特性（如密度、表面反应、磁性及颜色）自
选矿 指 岩石中分离有用矿石成分透过浮选、磁选、电选、物理挑选、
化学挑选、再挑选及复合方法精炼或提纯矿石的程序
品位 指 矿石中有用元素或它的化合物含量比率。含量愈大，品位愈
高
尾矿 指 原矿经过选矿处理后的剩余物
注：本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾差上有差异，系由四舍五入造成。
重大事项提示
一、 本次交易方案概述
本次重组方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成。
（一）发行股份购买资产
上市公司拟通过发行股份的方式购买百源丰、科邦锰业和蒙新天霸 100%的股权。本次交易完成后，百源丰、科邦锰业和蒙新天霸将成为上市公司的全资子公司。
交易各方同意，待资产评估报告出具后，由交易各方根据评估情况，另行签订补充协议以确定最终交易价格。
（二）募集配套资金
上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次拟募集配套资金的总额不超过 40,000 万元，且发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的 30%。本次募集资金拟全部用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务，拟募集配套资金的总额不超过拟购买资产交易价格的 25%。若证券监管机构未来调整募集配套资金的监管政策，公司将根据相关政策对本次交易的募集配套资金总额、发行对象数量、发行股份数量、用途等进行相应调整。
募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
二、本次交易的预估值及拟定价情况
截至本预案摘要出具之日，本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值和交易作价尚未确定。标的资产最终交易金额将在标的公司经上市公司选聘的符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构进行审计和评估后，由交易双方再次协商确定，并以签署补充协议的方式确定标的公司的交易作价。
本次交易涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定
的审计机构、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关财务数据、评估数据和交易价格将在重组报告书中予以披露，相关资产经审计的财务数据等可能与预案披露情况存在较大差异。
三、本次交易的性质
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