601066 沪市 中信建投

    证券代码：601066                                              证券简称：中信建投
                中信建投证券股份有限公司

      关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

                        专项报告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额、资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2016年 11 月 4日签发的证监许可[2016] 2529号
文《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，中信建投证券股份有限公司 （以下简称“本公司”或“中信建投证券”） 获准向社会公众发行境外
上市的外资股 （H股） 1,076,470,000股，每股发行价格为港币 6.81 元 （折合人民币
6.06 元 ） ， 股 款 以 港 币 缴 足 ， 计 港 币 7,330,760,700.00 元 （ 折 合 人 民 币
6,518,732,337.26 元），扣除发行费用折合人民币 200,903,380.25 元后，募集股款折合
人民币 6,317,828,957.01 元，上述资金于 2016 年 12 月 9 日到位。于 2017 年 1 月 5 日，
本公司行使部分超额配股权，发行境外上市的外资股 （H 股）69,915,238 股，每股发
行价格为港币 6.81 元 （折合人民币 6.09 元），股款以港币缴足，计港币
476,122,770.78 元 （折合人民币 425,534,726.38 元）。扣除发行费用折合人民币
10,671,134.34元后，募集股款折合人民币 414,863,592.04 元，上述资金于 2017 年 1 月
5 日到位。前述境外上市的外资股募集资金合计折合人民币 6,732,692,549.05 元，业经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 北京分所予以验证并出具普华永道中天北京验字 （2017） 第 037号验资报告。

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 28 日出具的证监许可[2020]345 号
文《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准非公开发行境内上市的人民币普通股（A股）不超过 1,277,072,295股。截至 2020年 12 月22 日止，本公司完成了向特定对象非公开发行 110,309,559 股人民币普通股的工作，
每股发行价格为人民币 35.21 元，股款以人民币缴足，计人民币 3,883,999,572.39元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 36,235,817.84 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 股 款 为 人 民 币
3,847,763,754.55 元，上述资金于 2020 年 12 月 22 日到位。前述向特定对象非公开发
行境内上市的人民币普通股资金业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 1109号验资报告。

  （二） 2020年度募集资金使用情况及结余情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，前述境外上市的外资股 (H 股) 募集资金 (以下简称“H
股募集资金”) 累计已使用折合人民币 660,844.83 万元，其中无本年度募集资金使用。
于 2020 年 12 月 31 日，本公司 H 股募集资金专户账户中的余额为折合人民币
17,222.87万元，其中包括尚未使用的募集资金和银行存款利息。

    截至 2020 年 12 月 31 日，前述向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股
募集资金 (以下简称“A 股非公开发行募集资金”) 累计已使用人民币 380,000.00 万元，
其中本年度使用 380,000.00 万元。于 2020 年 12 月 31 日，本公司 A 股非公开发行募
集资金专户账户中的余额为人民币 8,399.96万元（含尚未转出的发行费用）。

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中信建投证券股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

    2020 年 12 月，就 A 股非公开发行募集资金管理事宜，本公司、长城证券股份有
限公司、中国银河证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行、中国工商银行股份有限公司北京东城支行、中国建设银行股份有限公司北京华贸支行、交通银行股份有限公司北京三里河支行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京朝阳门支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 (以下简称“A股非公开发行《三方监管协议》”)。


    截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

    （一） H股募集资金专户情况如下：

                                                                                                                            单位：账户币种元

募集资金专户开户行                    账号                      账户    截至2020年12月31日原币余额 截至2020年12月31日折人民币余额      销户日期

                                                                币种

中国银行（香港）有限公司              012-875-0-059059-0        港元                  200,910,977.69                  169,094,715.26      不适用

中国银行（香港）有限公司              012-875-0-806929-2        美元                      412,750.76                    2,693,157.43      不适用

中国工商银行股份有限公司北京东城支行  0200080729200009825      港元                        3,587.17                        3,019.11      不适用

中国工商银行股份有限公司北京东城支行  0200080729200009701      美元                          129.58                          845.50      不适用

中国工商银行股份有限公司北京东城支行  0200080729027315946      人民币                      436,940.78                      436,940.78      不适用

中信银行北京京城大厦支行              8110701412700878474      人民币                        不适用                        不适用  2018年11月28日

中信银行北京京城大厦支行              8110714412700876561      美元                          不适用                        不适用  2018年11月28日

中信银行北京京城大厦支行              8110713412600876562      港币                          不适用                        不适用  2018年11月28日

交通银行股份有限公司北京阜外支行      110060239146600000937    美元                          不适用                        不适用  2018年6月14日

交通银行股份有限公司北京阜外支行      110060239136600000343    港币                          不适用                        不适用  2018年6月14日

交通银行股份有限公司北京阜外支行      110060239018800019410    人民币                        不适用                        不适用  2018年8月30日

合计                                                                                          不适用                  172,228,678.08

                                                                                  3


  (二) A股非公开发行募集资金专户情况如下：

                                                                                                      单位：人民币元

募集资金专户开户行                          账号                      账户币种      截至2020年12月31日余额                销户日期

中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行营业部      11041601040023273            人民币                                    0.00          不适用

中国工商银行股份有限公司北京东城支行            0200080729027320021          人民币                                    0.00          不适用

中国建设银行股份有限公司北京远洋支行 (注1)        11050138520000000389        人民币                                    0.00          不适用

交通银行股份有限公司北京三里河支行              110062159018800190289        人民币                                    0.00          不适用

中信银行股份有限公司北京京城大厦支行 (注1)        8110701013602024901          人民币