601066 沪市 中信建投

    证券代码：601066                                            证券简称：中信建投

            中信建投证券股份有限公司

  关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
                    专项报告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额、资金到位情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 4 日签发的证监许可[2016] 2529 号
文《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，中信建投证券股份有限公司 （以下简称“本公司”或“中信建投证券”） 获准向社会公众发行境外
上市的外资股 （H股） 1,076,470,000 股，每股发行价格为港币 6.81 元 （折合人民币
6.06 元 ） ， 股 款 以 港 币 缴 足 ， 计 港 币 7,330,760,700.00 元 （ 折 合 人 民 币
6,518,732,337.26 元），扣除发行费用折合人民币 200,903,380.25 元后，募集股款折合
人民币 6,317,828,957.01 元，上述资金于 2016 年 12 月 9 日到位。于 2017 年 1 月 5 日，
本公司行使部分超额配股权，发行境外上市的外资股 （H股）） 69,915,238 股，每股
发行价格为港币 6.81 元 （折合人民币 6.09 元），股款以港币缴足，计港币
476,122,770.78 元 （折合人民币 425,534,726.38 元）。扣除发行费用折合人民币
10,671,134.34 元后，募集股款折合人民币 414,863,592.04 元，上述资金于 2017 年 1 月
5 日到位。前述境外上市的外资股募集资金合计折合人民币 6,732,692,549.05 元，业经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 北京分所予以验证并出具普华永道中天北京验字 （2017） 第 037 号验资报告。

  根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 5 月 25 日签发的证监许可[2018] 828 号
文《关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公众发行境内上市的人民币普通股 （A 股） 400,000,000 股，每股发行价格为人
民币 5.42 元，股款以人民币缴足，计人民币 2,168,000,000.00 元，扣除发行费用折合
人民币 99,302,819.71 元后，募集股款为人民币 2,068,697,180.29 元，上述资金于 2018
年 6 月 13 日到位。前述境内上市的人民币普通股资金业经普华永道中天会计师事务
所 （特殊普通合伙） 予以验证并出具普华永道中天验字（2018） 第 0388 号验资报告。
  （二） 2019 年度募集资金使用情况及结余情况

  截至 2019年 12 月 31 日，前述境外上市的外资股 （H股） 募集资金 （以下简称
“H 股募集资金”） 累计已使用折合人民币 660,844.83 万元，其中本年度使用人民币
11,561.01 万元。于 2019 年 12 月 31 日，本公司 H 股募集资金专户账户中的余额为折
合人民币 18,521.84万元，其中包括尚未使用的募集资金和银行存款利息。

  截至 2019年 12 月 31 日，前述境内上市的人民币普通股 （A股） 募集资金 （以
下简称“ A股募集资金”） 已使用完毕。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中信建投证券股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

  2018 年 6 月，本公司、瑞银证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司分别
与中国工商银行股份有限公司北京市分行、中信银行股份有限公司总行营业部（现更名为“中信银行股份有限公司北京分行”）、交通银行股份有限公司北京阜外支行、中国银行股份有限公司北京商务区支行、招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

  截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

  （一） H股募集资金专户情况如下：

                                                                                                                            单位：账户币种元

募集资金专户开户行                    账号                      账户    截至2019年12月31日原币余额      截至2019年12月31日          销户日期

                                                                币种                                          折人民币余额

中国银行（香港）有限公司              012-875-0-059059-0        港元                    203,070,774.18                181,906,738.09      不适用

中国银行（香港）有限公司              012-875-0-806929-2        美元                      412,750.76                  2,879,431.85      不适用

中国工商银行股份有限公司北京东城支行  0200080729200009825      港元                        3,584.99                      3,211.36      不适用

中国工商银行股份有限公司北京东城支行  0200080729200009701      美元                          129.19                      901.26      不适用

中国工商银行股份有限公司北京东城支行  0200080729027315946      人民币                      428,114.63                    428,114.63      不适用

中信银行北京京城大厦支行              8110701412700878474      人民币                        不适用                      不适用  2018年11月28日

中信银行北京京城大厦支行              8110714412700876561      美元                          不适用                      不适用  2018年11月28日

中信银行北京京城大厦支行              8110713412600876562      港币                          不适用                      不适用  2018年11月28日

交通银行股份有限公司北京阜外支行      110060239146600000937    美元                          不适用                      不适用  2018年6月14日

交通银行股份有限公司北京阜外支行      110060239136600000343    港币                          不适用                      不适用  2018年6月14日

交通银行股份有限公司北京阜外支行      110060239018800019410    人民币                        不适用                      不适用  2018年8月30日

合计                                                                                          不适用                185,218,397.19

                                                            3

 （二） A股募集资金专户情况如下：

                                                                                                                    单位：人民币元

募集资金专户开户行                        账号                      账户币种      截至2019年12月31日余额                销户日期

交通银行北京三里河支行（注1）              110062159018800025785      人民币                              不适用        2019年2月20日

中信银行北京京城大厦支行（注1）            8110701411701355231        人民币                              不适用        2019年7月9日

中国银行股份有限公司北京姚家园路支行（注1） 350645004004              人民币                              不适用        2019年2月19日

中国工商银行股份有限公司北京东城支行（注1） 0200080719027318693        人民币                              不适用        2019年2月22日

招商银行股份有限公司北京朝阳门支行        955109720000016            人民币                              不适用        2019年2月21日

合计                                                                                                        不适用

 注 1：《三方监管协议》中签订协议银行名称为开户行上级机构。

                                                          4


  本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 及附表 2 募集资金使用情况对
照表。

  （一） H股募集资金本年度实际使用情况