股票代码：601058 股票简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2021-026
赛轮集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：408,971,322 股
发行价格：3.00 元/股
发行对象、认购数量及限售期
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 袁仲雪 20,246,105 60,738,315.00 18
2 瑞元鼎实 388,725,217 1,166,175,651.00 18
合计 408,971,322 1,226,913,966.00 -
预计上市时间
本次发行的新增股份已于2021年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份限售期为 18 个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 4 月 14 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”、“赛轮轮胎”、
“发行人”）召开第五届董事会第三次会议，该次会议审议并通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。
2020 年 5 月 8 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司引
入战略投资者补充意见的议案》。
2020 年 5 月 8 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，该次会议审议并
通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，2020 年 6 月 16 日，公司召
开第五届董事会第七次会议，该次会议审议并通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，2020 年 11 月 26 日，公司召
开第五届董事会第十二次会议，该次会议审议并通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案。经过该次方案修订，已终止引入新华联控股有限公司作为本次发行的战略投资者，并由此减少相应的发行数量和募集资金金额。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，2021 年 1 月 8 日，公司召开
第五届董事会第十五次会议，该次会议审议并通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案。经过该次方案修订，已终止引入海南天然橡胶产业集团股份有限公司作为本次发行的战略投资者，并由此减少相应的发行数量和募集资金金额。
2、本次发行监管部门核准过程
2021 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。
2021 年 3 月 1 日，中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕596 号）核准公司非公开发行不超过 408,971,322
股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。公司于 2021 年 3 月 8 日收到该
批复并于 2020 年 3 月 9 日对此进行了公告。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1 元
3、发行数量：408,971,322 股
4、发行价格：3.00 元/股
5、募集资金总额：人民币 1,226,913,966.00 元
6、发行费用：人民币 12,981,399.14 元（不含税）
7、募集资金净额：人民币 1,213,932,566.86 元
8、保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“申万宏源承销保荐”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 3 月 15 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验
字（2021）第 030007 号《验资报告》，截至 2021 年 3 月 15 日 15:00 止，申万宏
源承销保荐已收到袁仲雪和瑞元鼎实投资有限公司（以下简称“瑞元鼎实”）缴付的认购赛轮轮胎非公开发行股票认购资金总额人民币 1,226,913,966.00 元。
2021 年 3 月 16 日，保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐在扣除保荐费
和承销费后将剩余募集资金划付至发行人指定的本次募集资金专项存储账户中。
2021 年 3 月 16 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验
字（2021）第 030008 号《验资报告》，截至 2021 年 3 月 16 日，公司实际非公开
发行股票 408,971,322 股，募集资金总额 1,226,913,966.00 元，扣除各项发行费用12,981,399.14 元（不含税），实际募集资金净额为 1,213,932,566.86 元，其中：计入股本人民币 408,971,322.00 元，计入资本公积人民币 804,961,244.86 元。
2、股份登记情况
公司本次发行新增的 408,971,322 股股份的登记托管及限售手续已于 2021
年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份限售期为十八个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购
对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：
发行人本次非公开发行经过了必要的批准和授权，并取得了发行人股东大会和中国证监会的批准或核准；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行的定价、股票配售过程以及发行对象的确定符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及发行前已向中国证监会报备的发行方案。
本次发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理备案手续；本次发行对象资金来源为其自有资金或自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。
2、发行人律师山东琴岛律师事务所认为：
发行人本次非公开发行依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金额均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》及发行人股东大会审议通过并已向中国证监会报备的《发行方案》的要求，合法、有效；本次非公开发行涉及的《附条件生效的 2020 年非公开发行股份认购协议》、《缴款通知书》等有关法律文件合法、有效；本次非公开发行的结果合法、有效。
二、本次发行结果及发行对象简介
（一）本次发行结果
本次非公开发行的发行对象共 2 名，为公司实际控制人袁仲雪及其控制的瑞元鼎实，具体情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 限售期（月）
1 袁仲雪 20,246,105 60,738,315.00 18
2 瑞元鼎实 388,725,217 1,166,175,651.00 18
合计 408,971,322 1,226,913,966.00 -
（二）发行对象基本情况
1、袁仲雪
袁仲雪，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总裁，身份证号3702061955********，住所为山东省青岛市市南区。
（1）最近五年主要任职情况
袁仲雪最近五年的主要任职情况如下：
起止时间 单位 职务 注册地址 主营业务 产权关系
2014 年 7 月 执行董事兼 山东省青岛市市北
至2020年8月 瑞元鼎实 总经理 区商邱路52号1202 股权投资 持股 97%
室
2019 年 12 月 执行董事兼 山东省青岛市崂山
至2020年8月 瑞元鼎华 总经理 区秦岭路 18 号丽达 投资 持股 95%
广场 2 号楼 432-86
山东省青岛市市南 企业管理咨
2017 年 12 月 瑞元鼎辉 执行董事 区宁夏路 288 号青 询，技术服务 持股 95%
至2020年8月 兼总经理 岛软件园 12A401 等
室
山东省青岛市高新 轮胎橡胶装 直接及间
2000 年 12 月 软控股份 董事长 区新业路 31 号远创 备、橡胶新材 接持股
-2018 年 7 月 国际蓝湾创意园 B 料 16.14%
区 1 号楼 202 室
2013 年 9 月 纺织谷发 青岛市四方区四流 纺织产品研
至2020年8月 展有限公 董事 南路 80 号 发销售 无
司
青岛青大 青岛市市南区宁夏 医药产品、纺
2011 年 11 月 产学研中 董事长兼总 路 288 号 3 号楼 织品、电缆、 软控股份
至2020年8月
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