赛轮股份有限公司 首次公开发新股票招股意向书
赛轮股份有限公司
（青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园））
首次公开发行股票
招股意向书
保荐人(主承销商)
（重庆市江北区桥北苑 8 号）
赛轮股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1元
发行股数 不超过 9,800 万股 发行后总股本 不超过 3.78 亿股
预计发行日期 *年 *月 日 拟上市交易所 上海证券交易所
发行价格 根据询价结果确定
控股股东及实际控制人杜玉岱、自然人股东何东翰、刘涛以
及法人股东软控股份、三橡有限、雁山集团承诺：本人/本公司对
于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也
不由发行人回购所持有的股份。
宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚
及周天明等 9 名管理层股东以及延金芬、刘连云、刘燕生、于祥
东、朱小兵、周波、纪长崑、孙健、靳春彦、刘芬芳、虞然及陈
金霞等 12 名非管理层股东承诺：本人对于所持有之发行人的所有
股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，除与杜玉岱存在股份委托管理之情形外，不进行转让或委托
他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、
股份流通限制及股东对 王德、王壮利、吴凡、吴建元、许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、
所持股份自愿锁定的承 于海洋、张国岳、张民、张清涛、张伟建、张向东、张逸云、郑
诺
新家、周家燕、王永辉、孙晖、耿永平、孟卫华、许强、郑海若
等 30 名自然人股东以及苏州新麟创业投资有限公司、上海顺泰创
业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力合创业投资有
限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及盈峰投资控股集团有
限公司等 6 个法人股东承诺：本人/本公司对于所持有之发行人的
所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起一年内，
不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
任公司董事、监事、高级管理人员的杜玉岱、宋军、孙戈、
王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等 10 名股
东还承诺：本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间：
将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自可流通之
日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分
之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的发行人
股份。
保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2011 年 6 月 13 日
I
赛轮股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
II
赛轮股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
重大事项提示
一、本次发行前公司总股本 28,000 万股，本次拟发行不超过 9,800 万
股，发行后公司总股本不超过 3.78 亿股，上述股份均为流通股。
控股股东及实际控制人杜玉岱、自然人股东何东翰、刘涛以及法人股东软
控股份、三橡有限、雁山集团承诺：本人对于所持有之发行人的所有股份，将
自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委
托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等 9
名管理层股东以及延金芬、刘连云、刘燕生、于祥东、朱小兵、周波、纪长
崑、孙健、靳春彦、刘芬芳、虞然及陈金霞等 12 名非管理层股东承诺：本人
对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，除与杜玉岱存在股份委托管理之情形外，不进行转让或委托
他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、王德、王壮
利、吴凡、吴建元、许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、于海洋、张国岳、张民、
张清涛、张伟建、张向东、张逸云、郑新家、周家燕、王永辉、孙晖、耿永
平、孟卫华、许强、郑海若等 30 名自然人股东以及苏州新麟创业投资有限公
司、上海顺泰创业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力合创业投资
有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及盈峰投资控股集团有限公司等 6
个法人股东承诺：本人/本公司对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人
股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，也
不由发行人回购所持有的股份。
任公司董事、监事、高级管理人员的杜玉岱、宋军、孙戈、王斐、陆振
元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等 10 名股东还承诺：本人在担任
III
赛轮股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书
发行人董事、监事、高级管理人员期间：将向发行人申报所持有的发行人的股
份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股
份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的发行人
股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
二、经公司 2010 年 8 月 26 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议，
公司本次公开发行股票前实现的未分配利润作为滚存利润，于公司完成公开
发行股票后，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。
三、税收优惠政策
发行人取得了编号为 GR200837100122 的《高新技术企业证书》，公司自
2008 年 1 月 1 日起连续三年执行 15%的所得税税率。根据《高新技术企业认定
管理办法》（国科发火【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》
（国科发火【2008】362 号）有关规定，企业三年内所得税按 15%的比例征收。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（一）主要原材料涨价风险
天 然 橡 胶 作为 轮 胎 生产 的 主 要 原材 料 ， 占公 司 轮 胎 产品 生 产 成本的
30-40%左右，近年来其价格受地理环境、气候、供需、贸易、汇率、资本、
政治、生产用原材料的周期性等因素的影响，呈大幅波动态势。以公司使用的
主要天然橡胶 SMR20 为例，其 2007 年—2010 年间波动情况如下图所示。报告
期内，发行人天然橡胶 SMR20 最低采购价格为 2009 年 2 月的 7,320 元/吨，最
高价格为 2010 年 12 月的 32,180 元/吨。
马来西亚 20 号标胶（SMR20）2007 年以来价格波动情况如下：（单位：
美元/吨）
IV
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数据来源：马来西亚橡胶交易所
具体而言，发行人 2010 年天然橡胶和合成橡胶的平均采购价格较 2009 年
分别上涨了 67.63%和 43.88%，增加原材料成本 46,032.94 万元，若未来天然橡
胶、合成橡胶价格继续上涨，公司将面临由此带来的产品生产成本上升的风
险。
发行人为应对天然橡胶、合成橡胶等原材料价格的上涨采取了一系列的应
对措施，例如调整产品销售价格、调整产品结构、降低天然橡胶用量与采购成
本等多种措施。详细情况请参见“十一节 管理层讨论与分析”之“二、盈利
能力分析”之“（六） 原材料价格波动对公司利润的影响”。
