广州环投永兴集团股份有限公司
Grandtop Yongxing Group Co.,Ltd
（广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园
1栋4层401-199房）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（联席主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行股份数量为15,000.00万股，公开发行股份数量占
发行股数 发行后总股本的比例约为16.67%。本次发行全部为公司公开发
行新股，原股东不公开发售股份。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 16.20元
发行日期 2024年1月9日
上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板
发行后的总股本 90,000.00万股
保荐人（联席主承销商） 中信证券股份有限公司
联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024年1月15日
目 录
声 明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、一般释义...... 7
二、专业释义 ......11
第二节 概览 ...... 15
一、重大事项提示...... 15
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 27
三、本次发行概况...... 27
四、主营业务经营情况...... 29
五、发行人板块定位情况...... 32
六、主要财务数据和财务指标...... 35
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 36
八、发行人选择的具体上市标准...... 36
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 36
十、募集资金运用与未来发展规划...... 36
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 41
第三节 风险因素 ...... 43
一、与发行人相关的风险...... 43
二、与行业相关的风险...... 54
三、不可抗力风险...... 58
第四节 发行人基本情况 ...... 59
一、发行人概况...... 59
二、发行人改制重组情况...... 59
三、公司股本形成及其变化情况和重大资产重组情况...... 62
四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性...... 81
五、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况...... 81
六、发行人产权关系及组织结构...... 81
七、发行人控股子公司及参股公司基本情况...... 86
八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.....116
九、发行人股本情况...... 122
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 127
十一、发行人员工及其社会保障情况...... 162
第五节 业务与技术 ...... 171
一、公司的主营业务、主要产品或服务的基本情况...... 171
二、公司所处行业基本情况...... 199
三、公司销售情况和主要客户...... 252
四、公司采购情况和主要供应商...... 269
五、公司业务相关的关键资源要素...... 272
六、公司业务资质情况...... 335
七、发行人技术水平与研发情况...... 346
八、公司的安全生产和环境保护情况...... 364
九、公司境外经营情况...... 394
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 395
一、财务会计信息...... 395
二、审计意见及关键审计事项...... 400
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 401
四、重要会计政策及会计估计...... 402
五、主要会计政策、会计估计变更、会计差错更正及影响...... 449
六、分部信息...... 455
七、非经常性损益...... 455
八、税项...... 457
九、主要财务指标...... 461
十、经营成果分析...... 463
十一、资产质量分析...... 492
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 529
十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组...... 561
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 561
十五、盈利预测...... 563
十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 563
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 567
一、本次募集资金运用概况...... 567
二、募集资金投资项目具体情况...... 571
三、募集资金运用的必要性和可行性...... 576
四、公司未来发展规划...... 580
第八节 公司治理与独立性 ...... 587
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况...... 587
二、发行人内部控制制度情况...... 588
三、报告期内违法违规情况...... 590
四、报告期内资金占用和对外担保情况...... 593
五、发行人独立经营情况...... 593
六、发行人同业竞争情况...... 595
七、关联方及关联交易...... 656
第九节 投资者保护 ...... 755
一、信息披露和投资者服务...... 755
二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 755
三、本次发行前后股利分配政策差异...... 756
四、报告期内公司股利分配情况...... 764
五、公司股东投票机制的建立情况...... 767
六、公司治理特殊安排等事项...... 768
第十节 其他重要事项 ...... 769
一、重大合同...... 769
二、对外担保情况...... 777
三、重大诉讼与仲裁事项...... 777
第十一节 声明 ...... 784
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 784
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 785
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 786
发行人控股股东声明...... 787
保荐人（联席主承销商）声明...... 788
保荐机构（联席主承销商）董事长声明...... 789
保荐机构（联席主承销商）总经理声明...... 790
联席主承销商声明...... 791
发行人律师声明...... 792
审计机构声明...... 793
验资机构声明...... 794
验资复核声明...... 795
资产评估机构声明...... 796
第十二节 附件 ...... 798
一、备查文件...... 798
二、文件查阅时间、地点...... 798附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况 ...... 800附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本
次发行上市相关的其他承诺事项 ...... 806附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明 ...... 836
附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 839
附件五：募集资金具体运用情况 ...... 841
附件六：子公司、参股公司简要情况 ...... 854
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义：
一、一般释义
发行人、本公司、公司、股 指 广州环投永兴集团股份有限公司
份公司、永兴股份
永兴有限 指 广州环投永兴集团有限公司，系发行人前身，曾用名“广
州永兴环保能源有限公司”
发行人控股股东、实际控制人及股东：
广州市政府 指 广州市人民政府，系发行人实际控制人
广州环投集团 指 广州环保投资集团有限公司，系发行人直接控股股东，
曾用名为“广州环保投资有限公司”
广州产投集团 指 广州产业投资控股集团有限公司，系发行人间接控股股
东
城投投资公司 指 广州市城投投资有限公司，系持有发行人5%股份的股东
科学城投资集团 指 科学城（广州）投资集团有限公司，系持有发行人5%股
份的股东
白云城投集团 指 广州市白云城市开发投资集团有限公司
环劲合伙 指 广州环劲投资发展合伙企业（有限合伙）
环卓合伙 指 广州环卓投资发展合伙企业（有限合伙）
永源投资 指 广州永源投资发展合伙企业（有限合伙），系环劲合伙
之合伙人，并间接持有发行人的股份
永越投资 指 广州永越投资发展合伙企业（有限合伙），系环劲合伙
之合伙人，并间接持有发行人的股份
永卓投资 指 广州永卓投资发展合伙企业（有限合伙），系环劲合伙
之合伙人，并间接持有发行人的股份
永能投资 指 广州永能投资发展合伙企业（有限合伙），系环劲合伙
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